2009年39周(9.21-9.25）LGMI國內綜合鋼鐵指數達到141.7點，較38周下降1.6點，周環(huán)比下降1.1%，較去年同期下降24.9%。上周鋼材市場運行特點是半數主流鋼材品種價格穩(wěn)中下跌，尤其是板材品種下跌幅度較大，同時部分鋼材品種小幅上漲。

39周LGMI長材指數為159.5點，周環(huán)比微降0.3%，年同比下降24%。LGMI板材指數為120.2點，周環(huán)比大幅下降2.5%，比去年同期下降26.3%。與前一周相比，板材價格下跌幅度已連續(xù)2周大于長材，且板材各品種均有不同幅度的下跌，其中熱卷和中板兩個品種跌幅較大分別在3.1%和2%；而長材價格微降0.3%，其中，高線價格下跌0.7%，而螺紋鋼微漲0.1%。

39周(9.21-9.25）全國鋼材平均價格為4464元(噸價，下同)，比38周（4514元）下跌50元，比8月末價格（4701元）累計下跌237元。

預計本周節(jié)前（9.27-9.30）市場價格仍將以小幅波動為主，蘭格鋼鐵綜合指數預計在141點附近盤整，鋼材均價在4440元左右,較上周上下波動1點（詳見圖1），整體波動幅度在60元左右。

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圖1 蘭格鋼鐵綜合指數變化趨勢圖

1. 半數以上鋼材品種價格小幅波動，板材品種持續(xù)下跌

2009年39周(9.21-9.25）國內鋼材市場價格繼續(xù)小幅波動調整，平均下跌68元，幅度比38周略有收窄12%；主要城市主流鋼材品種價格穩(wěn)中下跌，其中板材品種下跌幅度較大，尤其是熱卷市場價格跌幅最大。

據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截止9月25日，國內10大重點城市25mm螺紋鋼均價為3593元，比上周跌3元。國內6.5mm高線均價為3544元，比上周跌15元。國內5.5mm熱軋卷板平均價格為3443元，比上周跌125元。國內1.0mm冷軋板卷平均價格為4894元，比上周跌70元。國內20mm中板價格為3539元，比上周跌54元。

據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測的17類30個規(guī)格鋼材品種的價格數據顯示：39周價格下跌和持平的品種增加；其中，下跌14種，比前一周增加3種；低位回升3種，比前一周減少11個品種，平均漲幅為35元（詳見表1）；其中原材料市場價格小幅波動，鐵礦石市場價格微漲40元，而焦炭和鋼坯的市場價格則下跌60-70元，市場再次出現(xiàn)波動。

2. 鋼廠減產力度依然不大 鋼材市場成交持續(xù)低迷

上周國內鋼材市場長材與板材走勢分化明顯，長材繼續(xù)小幅波動，板材價格受熱卷拖累下跌幅度大，同時鋼材期貨價格出現(xiàn)明顯下跌趨勢，鋼廠減產力度依然不大，主導鋼廠繼續(xù)下調出廠價格，以沙鋼、太鋼和河北鋼鐵集團等主導鋼廠繼續(xù)下調出廠價格，21日沙鋼下調螺紋鋼、普線和盤螺價格80元；同日太鋼下調中厚板價格400元，下調熱卷價格550元(不含稅)。隨后河北鋼鐵集團分別下調出廠價格線材350元、螺紋鋼400元、盤螺400元，中厚板300元，熱卷、彩涂板和酸洗下調400元，冷卷和冷硬卷下調700元，熱基鍍鋅下調600元，角鋼、槽鋼下調300元。使得市場觀望心態(tài)加重，短期內市場價格將繼續(xù)下跌。

2009年39周(9.21-9.25）有14個鋼材品種出廠價高于市場價（詳見表3），比前一周減少3種，倒掛幅度與前一周基本持平，商家觀望氣氛濃厚，市場成交仍然不活躍。上周有9種主流鋼材品種，有冷板、彩涂板、熱卷、螺紋鋼、鍍鋅板、高線、普碳中板和低合金中板，表明這些品種的市場價格已在鋼廠生產成本線上下，鋼價下跌已近底部；此外連續(xù)四周市場價低于估計成本價的品種數分別是5種、6種、7種、9種，表明鋼廠限產減產的壓力正在逐步加大。預計后期市場價格仍將向成本價格靠攏，只有市場價格跌破成本價格，鋼廠才能主動開始減產。

3. 預計40周主流鋼材品種價格繼續(xù)小幅波動，板材仍將繼續(xù)下跌

目前鋼價下跌的主要原因是國內鋼鐵資源供給持續(xù)增加，國內鋼企生產仍保持滿負荷狀態(tài)，產量較去年同期出現(xiàn)大幅增長，雖然上周社會庫存雖有所下降，但整體供給壓力依然較大。其中建筑鋼材社會庫存有所下降，但是板材社會庫存仍然繼續(xù)增加，尤其熱軋和冷軋庫存壓力相對較大，據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，9月24日全國29個主要城市建筑鋼材社會庫存量為497.59萬噸，比9月17日減少26.87萬噸；熱軋卷板社會庫存量為397.37萬噸，比9月17日繼續(xù)增加14.07萬噸。冷軋卷板社會庫存量為117.29萬噸，比9月17日繼續(xù)增加2.96萬噸。與此同時，出口雖有所增長，但不足以消化國內新增資源。如果鋼廠不減產，未來價格可能會繼續(xù)下滑。

市場調查顯示：預計本周主流鋼材品種價格將以小幅波動為主，跌幅在10-150元之間，平均跌幅為55元，跌幅繼續(xù)收窄18%，原材料品種市場價格將小幅下滑，長材品種將以穩(wěn)定為主，而板材品種將繼續(xù)下跌（詳見表4）。

4.關注近期影響鋼材價格的因素

原料供應：

澳預測明年中國鐵礦石進口將再增加12%

日前，澳大利亞農業(yè)資源經濟局預測，隨著對煉鋼原料的需求逐漸走強，2009年中國鐵礦石進口總量將增加28%，將進口鐵礦石5.68億噸，較先前預測上調了7.8%。同時預測明年中國將進口6.37億噸鐵礦石，比先前5.29億噸的預測增加了20.4%。該預測基于中國鋼材消費的增長，其背后的推動因素包括政府對基建項目的投資，以及私人投資更容易獲得信貸。

BDI跌至2175點 為四個月低點

日前，波羅的海干散貨運價指數下滑至2175點，并創(chuàng)四個月以來的低點，因船只供應增加且需求疲軟損及市場人氣。該指數下滑反映了運輸量減少，但亦表明商品需求--尤其是中國--開始疲軟。最近數月中國對鐵礦石的需求主導運費市場，并為運價指數的走勢產生影響。

宏觀經濟：

亞行預測：2009年中國經濟增長8.2%

亞洲開發(fā)銀行２２日發(fā)布的《２００９年亞洲發(fā)展展望》更新版認為，中國經濟增速已經在今年第一季度探底，預測中國２００９年經濟將增長８．２％，這比亞行３月份的預測提高了１．２個百分點。此外，報告認為如果政府繼續(xù)保持財政刺激政策，并且世界經濟保持溫和復蘇，中國明年經濟增長將達到８．９％。

工信部：前8月工業(yè)增加值同比增長8.1%

據工業(yè)和信息化部數據顯示，１－８月我國工業(yè)增加值同比增長８．１％，比上半年加快１．１個百分點，比去年同期增幅回落７．６個百分點。 8月工業(yè)產品出口降幅進一步擴大。我國外貿出口額同比下降23.4%，連續(xù)兩個月降幅擴大。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)出口交貨值同比下降15.4%，降幅比上月擴大0.7個百分點。工業(yè)產品出口形勢依然嚴峻。

行業(yè)動態(tài)：

歐盟對中國產無縫鋼管征收正式反傾銷稅

歐盟9月24日決定，對產自中國的無縫鋼管征收為期5年的正式反傾銷稅，稅率高達39．2％。盡管歐盟領導人此前多次承諾反對保護主義，但今年以來歐盟接連對從中國進口的鋼盤條和無縫鋼管等商品實施所謂反傾銷行動。對此，中國政府表示了強烈反對。

下游需求：

挖掘機銷量下降趨勢有望9月扭轉

據統(tǒng)計，1-8月份，我國挖掘機累計銷量已達到5.9804萬臺，與去年同期相比僅下降了1%，銷量有望在近期轉正。但出口市場不利因素為行業(yè)完全回暖蒙上了陰影。

目前，導致挖掘機銷售獲得改善的首要原因是基礎建設投資拉動。今年1～8月，我國累計施工項目33.9768萬個，同比增加7.876萬個；施工項目計劃總投資339844億元，同比增長36.2%。我國新開工項目計劃總投資96739億元，同比增長81.7%；新開工項目234906個，同比增加69223個。強大的內需是拉動挖掘機行業(yè)向好的重要因素。公路、鐵路建設今年基礎建設投資力度大，這些領域對挖掘機行業(yè)的發(fā)展可謂貢獻巨大。

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