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鞍鋼股份有限公司2009年度報告摘要
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http://m.szycnet.cn 發(fā)表日期：2010-4-20 9:24:43
蘭格鋼鐵 |
鞍鋼股份有限公司
§1重要提示
11本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wwwcninfocomcn)。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
12公司董事長張曉剛先生由于工作原因未能親自出席本次董事會會議，委托公司副董事長楊華先生代為行使表決權；公司獨立董事李世俊先生、劉偉先生由于工作原因未能親自出席本次董事會會議，皆委托公司董事付吉會先生代為行使表決權。
13公司年度財務報告已經中瑞岳華會計師事務所審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。
14公司負責人張曉剛先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人馬連勇先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
21基本情況簡介
22聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3會計數(shù)據和業(yè)務數(shù)據摘要
31主要會計數(shù)據
單位：百萬元
32主要財務指標
非經常性損益項目
√適用不適用
單位：百萬元
33境內外會計準則差異
√適用不適用
單位：百萬元
§4股本變動及股東情況
41股份變動情況表
單位：股
限售股份變動情況表
單位：股
42前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
43控股股東及實際控制人情況介紹
431控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
432控股股東及實際控制人具體情況介紹
本公司控股股東為鞍山鋼鐵集團公司
法人代表：張曉剛
成立日期：1948年
經營范圍：鋼材、金屬制品(不含專營)、鑄鐵管、金屬結構、金屬絲繩及制品、煉焦及焦化產品、水泥、電力生產、冶金機械設備及零部件、電機、輸配電及控制設備儀器儀表、鐵礦錳礦采選、耐火土石開采。
主要產品：鋼壓延制品、金屬制品
注冊資本：人民幣10，794百萬元
股權結構：國有獨資
433公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5董事、監(jiān)事和高級管理人員
51董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
注：
1、以上人士所持均為本公司A股股票，除陳明先生、于萬源先生和單明一先生是以家族權益(由其配偶持有)方式擁有外，其他人均為其個人以實益擁有人的身份持有。
2、以上報酬總額均不包含本公司承擔的養(yǎng)老保險及本公司承擔的福利金。
3、張立芬女士的報酬為2009年1－6月份任公司監(jiān)事及2009年11－12月份任公司副總經理期間的報酬。
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
適用√不適用
52董事出席董事會會議情況
§6董事會報告
61管理層討論與分析
一、經營情況的回顧
2009年面對國際金融危機帶來的沖擊和影響，公司廣大職工齊心協(xié)力，靈活應對，各項工作取得新的成績。
1、生產經營成效顯著
報告期內，本集團生產鐵2，051萬噸，比上年增長2756%；鋼2，007萬噸，比上年增長2546%；鋼材1，900萬噸，比上年增長2679%。；銷售鋼材1，862萬噸，比上年增長2223%，實現(xiàn)鋼材產銷率為98%。
2、節(jié)能減排取得新成果
全年實施了煉鐵總廠西區(qū)燒結煙氣脫硫等單項污染治理項目14項，投資人民幣34億元。同時，在推進鲅魚圈分公司的太陽能利用、海水淡化、風力發(fā)電等新能源使用上取得新成效。
全年實現(xiàn)三級以上環(huán)保事故為零。大氣污染源排放達標率、廠際水污染源綜合排放達標率、可回收固體廢棄物利用率均創(chuàng)歷史最好水平。
3、科研創(chuàng)新、新產品開發(fā)實現(xiàn)新突破。
取向硅鋼依靠自主研發(fā)成功試制出成品卷，高牌號硅鋼已具備批量生產水平。大線能量焊接船板在國內率先通過五國船級社認證，其最高鋼級實現(xiàn)國內首創(chuàng)、國際領先。核電用鋼SA－738GrB完成首輪試制并獲得成功，A588核電模塊用鋼通過生產試制。汽車板雙相鋼通過中鋼協(xié)成果鑒定，成為國內首家TRIP780鋼批量供貨企業(yè)。自主創(chuàng)新的冷軋板形控制技術已通過國內專家鑒定，整體達到國際領先水平，打破了國外的長期技術壟斷。全年開發(fā)新產品4608萬噸，新產品比例達到246%，實現(xiàn)新產品銷售收入人民幣1905億元。
4、不斷優(yōu)化和調整品種結構
低合金高強鋼、含磷鋼、汽車結構鋼分別在一汽轎車、長城汽車等廠家推廣。汽車板、家電板、藥芯焊絲用鋼、簾線用鋼、管線鋼、中厚板的造船用鋼、重軌等重點品種銷量均比上年有所增長。2009年度，公司銷售汽車用鋼板167萬噸，造船用鋼板182萬噸，重軌78萬噸，全年銷售專用材1，384萬噸。
5、營銷工作再上新水平
跟蹤重點行業(yè)需求變化，繼續(xù)加大并穩(wěn)定與中石化、中石油、中船重工、一汽、格力、北車集團等一批國內相關行業(yè)的龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作，新開發(fā)青島澳柯瑪、安泰科技材料有限公司、天津大宇微波爐等直供企業(yè)。
抓住國家拉動內需加快基礎設施建設的時機，加大重點工程的投標力度。先后在中石油西氣東輸二線、秦沈線、中石化榆濟線、崇啟大橋、中石化大亞灣儲罐、溪洛渡水電工程等國家重點工程中標。
積極拓展海外市場，促進國際化經營，實現(xiàn)出口鋼材結算量91萬噸。
6、企業(yè)管理水平不斷提升
深入開展卓越績效對標工作，形成了涵蓋生產運行、技術質量、設備保障、財務成本、節(jié)能降耗等全方位的對標體系。
質量評價體系有效運行，質量績效得到持續(xù)改善。全年產品實物質量達到國際先進水平比例為6687%，較上年提高296個百分點。
首次在國內鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)了成本費用預算通過SAP工序標準成本進行控制。全面實施質量成本核算體系。
7、鲅魚圈鋼鐵項目全面達產達標
鲅魚圈鋼鐵項目高爐、轉爐、連鑄、1580熱軋、厚板軋機投產僅10個月就全部實現(xiàn)達產，品種結構基本覆蓋設計大綱，實現(xiàn)了在短時間內由生產快速啟動到全面達產達標的歷史性跨越。全年鐵、鋼、材產量分別達到528萬噸、505萬噸、435萬噸，主要技術經濟指標達到同行業(yè)先進水平。
二、對2010年本公司發(fā)展的展望
1、鋼鐵行業(yè)的市場分析及本公司發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)
2010年是本公司實現(xiàn)最具國際競爭力鋼鐵企業(yè)目標的關鍵一年。
從有利因素方面看，全球經濟最困難的時期已經過去。中央經濟工作會議強調繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。固定資產投資仍將保持較高水平，兼并重組有利于提高產業(yè)集中度和結構調整，一些下游行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，擴大內需政策有利于提高消費水平。從公司內部看，隨著鲅魚圈鋼鐵項目的全面達產達標，公司生產經營總體形勢已經企穩(wěn)向好。
從不利因素方面看，全球經濟還處于恢復過程中，不確定因素較多。鋼鐵市場的供需矛盾依然存在，能源價格上漲、進口鐵礦石價格居高不下，使鋼鐵生產成本面臨很大壓力。
2、本公司2010年度的經營計劃
2010年公司工作的指導思想是：深入學習實踐科學發(fā)展觀，全力調整結構，全力開拓市場，為建設最具國際競爭力的鋼鐵企業(yè)，促進鞍鋼“全面騰飛”目標的實現(xiàn)做出新貢獻。
(1)加大全局管控力度，實現(xiàn)生產經營高水平運行。
(2)加大科技研發(fā)力度，提升企業(yè)創(chuàng)新力。
(3)加大營銷工作力度，提高市場競爭力。
(4)加大節(jié)能減排力度，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
(5)加大資本性項目推進力度，不斷提高裝備現(xiàn)代化水平。
(6)加大企業(yè)管理創(chuàng)新力度，實現(xiàn)管理全面升級。
(7)加大鲅魚圈新區(qū)發(fā)展力度，推動新區(qū)實現(xiàn)新跨越。
3、本公司2010年資金需求、使用計劃和資金來源情況說明
2010年本公司內部擬向安全、質量、節(jié)能、環(huán)保等措施及向高性能硅鋼生產線、化工改造、線材廠改造等主要建設項目投入資金人民幣7，741百萬元。2010年本公司擬對外投資人民幣1，803百萬元。
2010年本公司所需資金來源主要為市場融資、經營活動產生的現(xiàn)金流入和銀行借款。
62主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：百萬元
63主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：百萬元
64采用公允價值計量的項目
√適用不適用
單位：百萬元
65募集資金使用情況
適用√不適用
變更項目情況
適用√不適用
66非募集資金項目情況
√適用不適用
單位：百萬元
67董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
√適用不適用
公司根據財政部《企業(yè)會計準則解釋第3號》(財會［2009］8號)的有關要求，將安全生產費改在“專項儲備”科目中核算。對本事項進行追溯調整，由此增加年初股東權益5百萬元。
68董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用√不適用
69董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經過中瑞岳華會計師事務所審計確認，按《中國企業(yè)會計準則》，2009年度本公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣727百萬元，2009年年末本公司可供股東分配的利潤為人民幣10，280百萬元。根據中國法規(guī)及本公司章程，董事會建議以2009年12月31日總股本7，234，807，847股為基數(shù)，2009年度每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣006元(含稅)，向股東分配可供分配利潤人民幣434百萬元。方案實施后，可供分配利潤剩余人民幣9，846百萬元。此項分配預案尚須提交2009年度股東大會審議。
公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表
單位：百萬元
公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
適用√不適用
§7重要事項
71收購資產
√適用不適用
單位：百萬元
72出售資產
適用√不適用
71、72所涉及事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
無
73重大擔保
適用√不適用
74重大關聯(lián)交易
741與日常經營相關的關聯(lián)交易
√適用不適用
單位：百萬元
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額6，731百萬元。
742關聯(lián)債權債務往來
適用√不適用
743大股東及其附屬企業(yè)非經營性資金占用及清償情況表
適用√不適用
75委托理財
適用√不適用
76承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項
√適用不適用
77重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
78其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
781證券投資情況
適用√不適用
782持有其他上市公司股權情況
√適用不適用單位：百萬元
783持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權情況
適用√不適用
784買賣其他上市公司股份的情況
適用√不適用
785其他綜合收益細目單位：百萬元
§8監(jiān)事會報告
√適用不適用
本年度本公司監(jiān)事會依照《公司法》與本公司章程，認真履行職責，維護股東和本公司的合法權益。
(一)出席股東大會3次，列席本公司董事會4次，召開監(jiān)事會議5次。在充分了解本公司生產經營重大決策及實施過程情況的基礎上，獨立提出意見和建議。
1、本公司監(jiān)事會于2009年4月14日召開四屆十四次會議，會議審議并批準了以下決議：
(1)批準本公司《2008年度報告》及其摘要；
(2)批準本公司《2008年度監(jiān)事會工作報告》；
(3)批準本公司《2008年度監(jiān)事酬金議案》；
(4)批準本公司《2008年內部控制自我評價報告》；
(5)通過《關于選舉第五屆監(jiān)事會成員的議案》。
2、本公司監(jiān)事會于2009年4月27日召開四屆十五次會議，會議審議并批準了以下決議：
(1)批準本公司《2009年一季度報告》；
(2)批準《關于調整公司一季度財務報表上年同期相關數(shù)據的議案》。
3、本公司監(jiān)事會于2009年6月26日召開五屆一次會議，會議審議并批準了以下決議：
(1)選舉聞寶滿先生為本公司第五屆監(jiān)事會主席；
(2)通過了關于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
4、本公司監(jiān)事會于2009年8月17日召開五屆二次會議，會議審議并批準了本公司《2009年半年度報告》及其摘要。
5、本公司監(jiān)事會于2009年10月27日召開五屆三次會議，會議審議批準了本公司《2009年第三季度報告》；
(二)2009年度，本公司監(jiān)事會對本公司運作是否符合《公司法》等有關法律法規(guī)及本公司章程情況進行了監(jiān)督，對本公司與鞍鋼集團公司的關聯(lián)交易進行監(jiān)督，審查有關資料，確保交易的公正性。
本公司監(jiān)事會對下列事項發(fā)表獨立意見：
1、本年度本公司依法運作，無違規(guī)行為，有完善的內部控制制度，決策程序合法。
2、本公司董事、高級管理人員執(zhí)行職務時無違反法律、法規(guī)、本公司章程或損害本公司利益的行為。
3、本公司財務報告真實反映了本公司的財務狀況和經營成果。
4、本公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。
5、本公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易，未損害部分股東的權益或造成公司資產流失。
6、本公司本年度在生產經營中，日常持續(xù)性關聯(lián)交易及其他關聯(lián)交易皆是公平的，無內幕交易，未損害本公司利益。
§9財務報告
91審計意見
92財務報表
921資產負債表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年12月31日單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構負責人：馬連勇會計機構負責人：馬連勇
922利潤表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年12月31日單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構負責人：馬連勇會計機構負責人：馬連勇
923現(xiàn)金流量表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年1－12月單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構負責人：馬連勇會計機構負責人：馬連勇
924合并所有者權益變動表(附表)
925母公司所有者權益變動表(附表)
93與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
√適用不適用
本公司根據財政部《企業(yè)會計準則解釋第3號》(財會［2009］8號)的有關要求，將安全生產費改在“專項儲備”科目中核算。對本事項進行追溯調整，由此增加年初股東權益5百萬元，其中調增年初專項儲備21百萬元，調減年初盈余公積21百萬元；調增年初遞延所得稅資產5百萬元，調減2007年遞延所得稅費用3百萬元及2008年遞延所得稅費用2百萬元。
94重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
適用√不適用
95與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
√適用不適用
天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司(以下簡稱“天津天鐵”)是由本公司與天津天鐵冶金集團有限公司(以下簡稱“天鐵集團”)共同出資組建，雙方持股比例各為50%，根據天津天鐵公司章程：
(1)在財務和經營政策方面執(zhí)行本公司的財務和經營政策模式；
(2)董事長由本公司推薦；
(3)董事會由九名董事組成，五名由本公司推薦，四名由天鐵集團推薦(董事會會議決議須經董事投票過半數(shù)同意通過)；
(4)財務第一負責人由本公司推薦。
本公司對天津天鐵能夠實施控制，納入合并范圍。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2010年4月19日
合并所有者權益變動表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年度單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構負責人：馬連勇會計機構負責人：馬連勇
母公司所有者權益變動表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年度單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構負責人：馬連勇會計機構負責人：馬連勇 |
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