一位知情人士週三向道瓊斯通訊社(DowJonesNewswires)透露﹐香港富豪鄭裕彤控股的周大福代理人有限公司(ChowTaiFookNomineeLtd.,)將在江蘇熔盛重工集團有限公司至多22.8億美元的香港首次公開募股(IPO)中認購5,000萬美元的股票。
但周大福代理人有限公司拒絕對此置評。
據(jù)熔盛重工週一發(fā)佈的初步募股書顯示﹐公司此前鎖定了另外四名基礎(chǔ)投資者﹐分別是﹕中國海洋石油有限公司、中國人壽保險(集團)公司、南方基金管理有限公司和AtlantisInvestmentManagementLtd。初步募股書稱﹐這四家公司將總計認購1.55億美元的股票。
該人士此前透露﹐總部位于上海的熔盛重工于週一開始巡迴推介﹐將發(fā)售17.5億股股票﹐指導(dǎo)價區(qū)間7.30-10.10港元。
按照簿記行對熔盛重工2011年的收益預(yù)期計算﹐上述指導(dǎo)價區(qū)間對應(yīng)的本益比為9.9-13.6倍。
此次交易附有超額配售選擇權(quán)﹐行使后可使發(fā)行規(guī)模擴大15%﹐籌資規(guī)模最高將達到26.2億美元。
恒盛地產(chǎn)控股有限公司(GloriousPropertyHoldingsLtd.,0845.HK,簡稱﹕恒盛地產(chǎn))董事會主席張志熔控股的熔盛重工將于11月12日確定IPO發(fā)行價﹐并于11月19日在香港交易所上市。
摩根大通(J.P.MorganChase&Co.)、德意志銀行(DeutscheBankAG)、摩根士丹利(MorganStanley)、建銀國際控股有限公司(ChinaConstructionBankInternational)以及中國銀行股份有限公司(BankOfChinaLtd.)旗下投資銀行子公司中銀國際控股有限公司(BOCInternationalHoldingsLtd.)擔(dān)任熔盛重工IPO交易的聯(lián)合簿記行。 |
