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大連港今日歸A 將成遼寧港口資源整合領(lǐng)頭羊
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http://m.szycnet.cn 發(fā)表日期：2010-12-7 9:54:09
蘭格鋼鐵 |
東北海上門(mén)戶(hù)，港口藍(lán)籌大連港今日正式登陸上海證券交易所，成為我國(guó)首家在A+H兩地上市的港口企業(yè)。根據(jù)公司公開(kāi)披露的信息，大連港此次A股IPO募集的資金將投向油品、液體化工品、礦石碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)等14個(gè)項(xiàng)目。此外，通過(guò)此次A股發(fā)行，大連港擁有了大連港集團(tuán)全部港口物流業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)港口業(yè)務(wù)的整體上市。
開(kāi)創(chuàng)A股IPO發(fā)行新模式
大連港股份此次A股發(fā)行采取了向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行和向大連港集團(tuán)定向配售相結(jié)合的方式，其中向社會(huì)公眾股東公開(kāi)發(fā)行7.6182萬(wàn)股，向大連港集團(tuán)定向配售7.3818萬(wàn)股，合計(jì)發(fā)行15億股。新股發(fā)行與定向配售相結(jié)合的IPO新模式可謂是開(kāi)創(chuàng)了A股新股發(fā)行方式的先河。
大連港股份有限公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事孫宏先生在接受記者采訪時(shí)表示，此次通過(guò)向大股東定向增發(fā)收購(gòu)新注入資產(chǎn)，同時(shí)A股IPO公開(kāi)發(fā)行，主要是能夠更好地平衡大股東和A股股東的利益，實(shí)現(xiàn)和諧統(tǒng)一。孫宏表示在IPO的同時(shí)，將已運(yùn)營(yíng)成熟的存續(xù)港口資產(chǎn)注入股份公司，上市后能直接見(jiàn)效益，這種安排好于用募集資金投資在建工程的常規(guī)方式。此外，大股東自愿將注入資產(chǎn)以A股發(fā)行價(jià)這一高價(jià)位折股，使得資產(chǎn)注入能夠增厚EPS。
主動(dòng)縮減發(fā)行規(guī)模
與新股超募現(xiàn)象“高熱不退”形成顯明對(duì)比，大連港此次A股發(fā)行卻主動(dòng)縮減了發(fā)行規(guī)模。
據(jù)大連港早前公布的招股意向書(shū)，原本公司計(jì)劃向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)12億股，向大連港集團(tuán)定向配售數(shù)量不超過(guò)12億股，但公司后來(lái)進(jìn)一步明確了此次A股發(fā)行股份總量不超過(guò)15億股。對(duì)于最終確定的發(fā)行規(guī)模大幅縮小，公司表示調(diào)整發(fā)行規(guī)模主要是基于對(duì)當(dāng)前資本市場(chǎng)走勢(shì)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況的判斷，公司管理層認(rèn)為發(fā)行股數(shù)不超過(guò)15億股，即可滿足公司收購(gòu)資產(chǎn)及募集資金投向的需要。另一方面，公司作出調(diào)減A股發(fā)行數(shù)量上限方案，系為減少發(fā)行對(duì)每股收益的攤薄，充分保障投資者的利益，給市場(chǎng)一個(gè)更準(zhǔn)確的預(yù)期,同時(shí)也向市場(chǎng)傳達(dá)了本次發(fā)行不會(huì)大比例超募的信息。
將成為遼寧港口資源整合領(lǐng)頭羊
大連港地處東北亞經(jīng)濟(jì)圈中心，是我國(guó)東北地區(qū)主要的海上門(mén)戶(hù)，擁有環(huán)渤海港口中水深條件最好、全年不淤不凍、最靠近國(guó)際主航道的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和優(yōu)越的自然條件。此次A股成功發(fā)行上市，大連港實(shí)現(xiàn)了港口物流業(yè)務(wù)的整體上市，也成為國(guó)內(nèi)首家同時(shí)擁有A＋H雙融資平臺(tái)的港口類(lèi)上市公司。
據(jù)了解，2009年7月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過(guò)《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》，提出圍繞大連東北亞國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)，推進(jìn)遼寧沿海港口資源整合，打造以大連港為中心的港口集群。
大連港董事長(zhǎng)孫宏在網(wǎng)絡(luò)路演時(shí)也曾表示公司將利用豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作手段，選擇恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和目標(biāo)，推進(jìn)不同層面的港口資源整合工作，最終構(gòu)建以大連港為主導(dǎo)的區(qū)域化協(xié)同發(fā)展的格局。
(來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)-資本證券網(wǎng)作者：李勇) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.szycnet.cn |
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