【熱點聚焦】央行宣布2011年首次加息： 中國人民銀行8日晚間宣布，自2月9日起，金融機構一年期存貸款基準利率分別上調(diào)0.25個百分點。此次加息后一年期存貸款利率分別達到3.0%和6.06%。這是央行今年來首次加息。央行加息在意料之內(nèi)，持續(xù)的負利率、不斷發(fā)酵的通脹預期以及銀行間同業(yè)拆借利率等市場數(shù)據(jù)，均釋放加息信號。中銀國際首席經(jīng)濟學家曹遠征認為，今年以來，全球氣候異常導致農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，未來可能對我國物價上漲形成較大壓力。而目前的負利率水平也并未由于上兩次加息而得到改觀，因此央行果斷加息符合市場預期。央行對部分中小銀行實施差別準備金率： 消息人士日前透露，春節(jié)后，央行對部分中小商業(yè)銀行實施了差別存款準備金率的調(diào)控措施。這些銀行主要是城市商業(yè)銀行。這是央行今年宣布實施差別存款準備金動態(tài)調(diào)整后采取的實質性舉措。當前，物價上行壓力較大，不少機構預測1、2月CPI漲幅可能超過5%，潛在通脹風險因素仍未消除。預計央行將在上半年特別是一季度，使用較嚴厲的調(diào)控政策工具組合。差別存款準備金率作為調(diào)控的常態(tài)工具走上了政策前臺。1月CPI或超5%：國家統(tǒng)計局昨日發(fā)布了1月下旬50個城市主要食品平均價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示，當期監(jiān)測的29種食品價格除個別品種略有下降外，絕大多數(shù)品種價格繼續(xù)上漲，而蔬菜價格漲速加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局信息發(fā)布日程表，2月15日左右發(fā)布消費價格指數(shù)和工業(yè)品價格指數(shù)。由于近期食品價格高企，加上節(jié)日因素的帶動，市場普遍預期今年1月CPI漲幅將回到5%以上。1月新增信貸或破萬億：盡管各方對新增信貸加以嚴格控制，但據(jù)了解的情況，2011年1月份新增信貸或突破萬億大關。銀行放貸沖動較強。某國有大行人士表示，銀行講究“開門紅”，在不違反大政策的前提下，一般而言一季度要完成全年任務的40%至50%。雖然今年1月份前兩周的放貸規(guī)模較去年同期略有收縮，但是收縮幅度不大。不過進入下旬后，隨著央行窗口指導以及上調(diào)存款準備金率，部分銀行的放貸沖動得到抑制，信貸投放速度有所放緩，部分銀行甚至由于流動性偏緊或者信貸額度用光，出現(xiàn)暫停貸款的情況。2011年鐵礦石談判開始：從剛剛返自澳大利亞的中國鐵礦石談判小組處獲悉，改變定價機制已不被列入2011年實際談判的主題，對海運費和價格指數(shù)信息的操控權則成為新一輪爭奪的焦點。該小組成員稱，從談判的內(nèi)容上來看，基于指數(shù)的季度定價模式已經(jīng)被雙方認可，中鋼協(xié)也不再一味強調(diào)要對其作出改變。但按照目前鐵礦石采用的離岸定價方式，在每噸6美元至100美元區(qū)間波動的海運費并不計入合同價格之內(nèi)，這一點讓中國鋼廠很難承受。據(jù)了解，三大礦山公司基本壟斷了世界海運市場的70%左右。往年的教訓是，海運費通常會在鐵礦石談判時，出現(xiàn)大幅下跌的情況，而一旦價格簽訂，海運費就會大幅上漲，鋼廠的成本也隨著大幅增加。不僅如此，三大礦山公司還開始影響國內(nèi)鐵礦石價格信息的采集和指數(shù)的編制。兩大日企合并 將奪河北鋼鐵座次：日本第一大鋼鐵廠商新日鐵以及第三大廠商住友金屬近日宣布，雙方將在明年完成合并。新公司擁有近4700萬噸粗鋼產(chǎn)能，將在排位上超過中國河北鋼鐵集團，成為全球第二大鋼企。我鋼鐵產(chǎn)品兩月遭5起美國貿(mào)易調(diào)查：當?shù)貢r間2月7日，美國國際貿(mào)易委員會終裁決定，對我國輸美石油鉆桿和鉆鋌征收“雙反”(反傾銷和反補貼)關稅，最高征收430%的反傾銷稅和18.18%的反補貼稅，這也是兩個月以來我國鋼鐵產(chǎn)品遭遇美國發(fā)起的第五起貿(mào)易救濟調(diào)查。民企投資海外礦產(chǎn)成新趨勢：2010年，我國民營企業(yè)出口總額達4812.66億元，較2005年增長223%，年均增長26.4%。全國工商聯(lián)最新公布的2010-2011年度“中國民營經(jīng)濟發(fā)展形勢分析報告”說，面對越發(fā)激烈的市場競爭和前所未有的國際金融危機沖擊，我國民營企業(yè)充分利用國家一系列鼓勵企業(yè)“走出去”的優(yōu)惠政策，積極挺進國際市場，出現(xiàn)了大型企業(yè)主動“走出去”、中小企業(yè)抱團“走出去”的局面，民營經(jīng)濟已經(jīng)成為我國對外貿(mào)易的重要主體。鋼鐵等六行業(yè)將進入景氣上行期：中國科學院預測科學研究中心“2011中國經(jīng)濟預測與展望”年度報告顯示，2011年，中國汽車、家電、有色金屬、鋼鐵、煤炭和石油六個行業(yè)將依次進入行業(yè)景氣上行期。安賽樂米塔爾四季度凈虧7.8億：據(jù)外電報道，由于剝離不銹鋼部門帶來開支和原材料成本上升，全球最大鋼鐵制造商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)第四季度出現(xiàn)虧損，不過該公司預測2011年將好于2010年。這家位于盧森堡的公司周二披露，在2010年的最后3個月里，公司出現(xiàn)凈虧損7.8億美元，而上一年同期為盈利11.1億美元。2011年電力投資7500億： 中國電力企業(yè)聯(lián)合會9日發(fā)布報告預測，隨著經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，2011年我國電力需求將持續(xù)增長。預計全年全國全社會用電量將達4.7萬億千瓦時左右，同比增長12%，但較2010年14.56%的增速有所回落。報告認為，新能源發(fā)電、跨區(qū)電網(wǎng)建設及農(nóng)村電網(wǎng)改造將進一步帶動電力投資。預計全年電力工程建設投資完成額在7500億元左右，較去年7051億元的投資增長約6%。其中，電源、電網(wǎng)工程建設將分別完成投資4000億元、3500億元左右。新年的淘汰風暴又將掀起： 未經(jīng)任何喘息，距“十一五”淘汰落后產(chǎn)能任務完成公布不到半個月時間，新年的淘汰風暴又將掀起。工信部、國家發(fā)改委、能源局、環(huán)保部等18個部委近日聯(lián)合發(fā)布文件，要求地方政府最遲在每年2月底前上報當年淘汰落后產(chǎn)能的任務目標，對于全年未完成任務的地區(qū)，相關部門將暫停對項目的核準和審批。上述18部委聯(lián)合發(fā)布的文件為《淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案》(以下簡稱《方案》)，對于今后地方淘汰落后產(chǎn)能實施進度制定了完整的時間表。包括每年2月底前提出本地區(qū)重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能年度目標任務和計劃淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單；12月底前，列入各地區(qū)本年度淘汰計劃的落后產(chǎn)能全部拆除主體設備、生產(chǎn)線，使其不能恢復生產(chǎn)；次年3月底前18部委進行檢查考核。印度鐵礦石期貨沖擊全球定價體系： 龐大的鐵礦石市場一旦如其他大宗商品一樣徹底金融化，影響將波及全球的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。這一勢頭目前看來似乎不可阻擋。世界第三大鐵礦石供應國印度正式推出了鐵礦石期貨品種。印度商品交易所(ICEX)和印度多種商品交易所(MCX)聯(lián)合推出了以礦石指數(shù)TSI為結算價格的礦石期貨(IOF)。作為全球第一個鐵礦石期貨品種，IOF的誕生意味著鐵礦石市場進一步金融化和定價短期化。波羅的海運價指數(shù)四連陽：波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)BDI周四連續(xù)第四日上揚，貨運訂運強勁提振本周見到的上行動能。但經(jīng)紀商表示，中國經(jīng)濟過熱的跡象可能打壓今年鐵礦石和煤炭的需求。波羅的海干散貨運價指數(shù)上揚4.03%或44點，至1136。該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運輸費用。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】春節(jié)后(2月9日-2月11日)，短短的三個交易日，國內(nèi)鋼材市場就表現(xiàn)得風生水起，各地、各品種鋼材價格爭相上漲，雖然整體市場成交仍為啟動，但在各地鋼廠集體拉漲出廠價格的帶動下，市場商家報價積極追高。截至2月11日，蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達到194.5點，比春節(jié)前漲3.1點；蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)達到220.5點，比春節(jié)前漲3.6點；蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)達到163.1點，比春節(jié)前漲2.4點。相對于本周各地價格空漲，預計下周整體市場運行將更趨于健康，市場成交將有所放量，市場價格穩(wěn)步提升，漲幅將有所放緩。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月11日，國內(nèi)10大重點城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4892元，比春節(jié)前漲51元，比上月同期漲200元。國內(nèi)10大重點城市Φ6.5mm高線均價為4892元，比春節(jié)前漲59元，比上月同期漲165元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月11日，國內(nèi)10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為4961元，比春節(jié)前漲93元，比上月同期漲246元；國內(nèi)10個重點城市20mm中板價格為5013元，比春節(jié)前漲84元，比上月同期漲223元；國內(nèi)10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格為5714元，比春節(jié)前漲61元，比上月同期漲128元。
【特鋼動態(tài)】結構鋼：本周國內(nèi)結構鋼市場整體上漲，成交清淡。本周是春節(jié)長假結束后的第一周，市場反應總體比較冷清，市場總體表現(xiàn)為少成交、多詢盤的狀態(tài)。隨著本周各大鋼廠上調(diào)出廠價格，受成本上升的 推動，市場報價整體上漲，但目前呈現(xiàn)有價無市的狀態(tài)。商家心態(tài)方面：目前大部分商家看好后市，認為今年第一季度鋼市總體比較樂觀，但是操作起來也比較謹慎，因此市場并未出現(xiàn)大幅度備貨的現(xiàn) 象。預計下周結構鋼市場高位震蕩盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北地區(qū)市場主流報價：45#碳結鋼：首鋼Φ20-40報5300元(噸位，下同)，建龍、宣鋼Φ20-40報5200元，凌鋼 Φ20-40報5250元；40Cr合結鋼：首鋼Φ20-70報5500-5550元，本鋼Φ50-130報5850元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼20-70報5760元，42CrMo首鋼20-70報6260元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼 Φ16-41報5400-5470，40Cr合結鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5600-5700元；齒輪鋼：南鋼報5850元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼、南鋼報5250元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場價格高位波動,冷卷報價在27000元左右徘徊，春節(jié)后成交少，前期低價資源利潤空間大，對行情形成較強的牽制，下游企業(yè)持觀望心態(tài)，少量進貨以觀后市，周末304太鋼冷卷實際成交價在26500-26800元之間。另外倫鎳節(jié)日期間攀高運行，最近兩天的調(diào)整使市場心態(tài)發(fā)生一些改變，商家心態(tài)上勢必以落袋為安、出貨為主。隔夜美元走強，金屬價格走勢震蕩，倫鎳回調(diào)，收盤28135美元，下跌265美元，庫存131898噸，減少432噸；歐洲傳出一系列利空消息，包括葡萄牙債券收益率的上漲及埃及總統(tǒng)將辭職的傳言，歐元兌美元承壓下滑至盤中低位1.3577美元。今日關注美國進出口數(shù)據(jù)、消費者信心指數(shù)。預計倫鎳仍將在28000美元附近震蕩。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為27000元，板27100元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至27200元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在26500元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在24000元，同規(guī)格板在22400元。
[爐料動態(tài)]：節(jié)后國內(nèi)鋼坯市場喜迎開門紅；鐵礦石市場表現(xiàn)強勁上行態(tài)勢， 焦炭市場成交順暢；廢鋼市場整體穩(wěn)定運行；生鐵市場漲勢迅猛。具體情況如下：
鋼坯：節(jié)后國內(nèi)鋼坯市場喜迎開門紅，各地市場現(xiàn)貨價格均保持上升態(tài)勢�，F(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4350元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4380元，低合金150方坯價格在4470元，均比春節(jié)前漲50元。從目前來看，商家陸續(xù)開門營業(yè)，但受需求尚未正常啟動影響，商家報價隨行就市操作明顯。就國內(nèi)大盤走勢來看，穩(wěn)中有漲的態(tài)勢成為主流，也對鋼坯行情走好形成有利推動，不過就市場實際需求而言，由于商家并未完全到市，下游工地也多選擇元宵節(jié)后再開工，因此市場銷售并未進入正軌。對于后期走勢，考慮到多數(shù)工程要到正月十五左右才開工，需求短期難有明顯有效啟動，因此，預計短期內(nèi)鋼坯市場穩(wěn)中兼有走高的格局將是主流。
鐵礦石:節(jié)后國內(nèi)鐵礦石市場表現(xiàn)強勁上行態(tài)勢。節(jié)前，雖然鐵礦石市場表現(xiàn)出有價無市的狀態(tài)，成交狀況的低迷，使得議價空間有所放大，然而大部分礦選企業(yè)均對節(jié)后市場抱有期望，市場主流價格穩(wěn)定。至節(jié)后，唐山等地區(qū)市場率先啟動，國內(nèi)鐵礦石市場開始顯現(xiàn)強勢走高的趨勢，部分中間商提前開始操作市場，礦選企業(yè)盼漲心態(tài)頗為明顯，市場開始了新的一輪“拉鋸戰(zhàn)”。 從短時期看，鐵礦石市場仍將保持堅挺趨漲態(tài)勢，礦選廠商對市場走高預期頗濃。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月11日：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在1110-1120元，漲20-30元。
焦炭：節(jié)后國內(nèi)焦炭成交順暢，市場價格趨穩(wěn)，有待漲價�，F(xiàn)山西、山東、河北等主導城市二級冶金焦價格分別為：1920元(車板價)、2050元(到廠價)1980元(到廠價)春節(jié)過后，鋼廠焦炭采購價格均較穩(wěn)，鋼廠焦炭調(diào)整一般均在月末，尤其本月是剛剛經(jīng)過新春佳節(jié)，所以，焦炭市場價格短期內(nèi)鋼廠不會有太大動作。從原料成本來看，焦化企業(yè)焦煤成本普遍較高，所以焦化廠均寄希望于上調(diào)焦炭及副產(chǎn)品價格以減少虧損。目前，鋼材價格繼續(xù)呈上升態(tài)勢，一季度焦煤、礦價上調(diào)后，焦炭繼續(xù)大漲動力不足，有望小幅上調(diào)。預計后期焦炭市場應以穩(wěn)中趨漲態(tài)勢為主。
廢鋼：節(jié)后廢鋼市場整體穩(wěn)定運行。節(jié)后第一周商家多為觀望，等待節(jié)前預盼的漲價。中南市場小漲，主要受資源緊張影響，采購困難。其他區(qū)域暫穩(wěn)，鋼廠表示雖然春節(jié)期間庫存有所下降，但近日進口廢鋼降價和國內(nèi)加息政策等因素對市場造成的負面影響也不可忽略，廠商繼續(xù)僵持。預計近期廢鋼市場將向后運行。目前江陰地區(qū)重廢市場價格在3690元；唐山地區(qū)重廢市場價格在3630元；均與上周持平。
生鐵：本周生鐵市場漲勢迅猛，部分地區(qū)拉漲幅度較大。目前國內(nèi)大部分鋼廠生鐵采購價格與市場價格價差較大，由此市場成交量頗為有限，鋼廠提價壓力頗大，鐵廠在成本支撐強勁的情況下，趁勢擴大利潤空間，節(jié)后鋼材市場價格呈上漲態(tài)勢，較多鋼廠紛紛小幅上調(diào)鋼材價格，且鐵礦石和焦炭價格穩(wěn)中小幅攀升。此種大背景下，煉鋼鐵廠家紛紛上調(diào)鐵價，使得國內(nèi)市場形成全面上漲態(tài)勢。預計生鐵市場仍將表現(xiàn)景氣態(tài)勢，市場尚處上行通道。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在到3830-3850元，上漲50-70元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報價在3930元左右，上漲80元。
鋼廠調(diào)價：本周，國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)上漲的行情，雖然節(jié)后市場受下游企業(yè)采購力度尚未恢復的影響，成交低迷，但是在鋼廠政策的拉漲之下，以及商家總體對于后期市場看漲的影響下，總體價格依舊穩(wěn)中上漲。而下周來看，隨著市場需求的逐漸恢復，鋼廠到貨的逐漸增加，市場價格在整體預期看好的情況下，以及鋼廠成本增加的影響下，還會維持上漲的態(tài)勢。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目。
主導鋼廠調(diào)價：11日，山東鋼鐵集團螺紋鋼出廠價格上調(diào)80元；11日河北鋼鐵集團建筑鋼材出廠價格上調(diào)80元；11日沙鋼建筑鋼材出廠價格上調(diào)50元。
建材：9日，韶鋼高線、圓螺上調(diào)50元；柳鋼螺紋鋼上調(diào)60元；水鋼貴陽建材上調(diào)50元；重鋼重慶建材上調(diào)20元；廣鋼建材上調(diào)50元。10日，攀成鋼建材上調(diào)80元；云南德勝成都建材上調(diào)80元，昆明上調(diào)80元，重慶上調(diào)80元；攀鋼鋼城成都螺紋鋼上調(diào)30元，攀枝花上調(diào)30元，昆明上調(diào)50元；廣鋼圓螺上調(diào)50元；水鋼重慶建材上調(diào)80元；酒鋼西安建材上調(diào)50元；昆鋼建材上調(diào)50元；酒鋼蘭州建材上調(diào)70元。11日，酒鋼蘭州建材上調(diào)30元，西安上調(diào)30元；11日，昆鋼建材上調(diào)30元；河北敬業(yè)螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)70元；中天鋼鐵建材上調(diào)100元；馬鋼建材上調(diào)150元。
板材：9日，韶鋼普板、低合金、鍋爐容器、橋梁板上調(diào)50元，船板上調(diào)100元；柳鋼熱卷上調(diào)80元，中厚板上調(diào)60元，冷卷上調(diào)60元；攀鋼國貿(mào)重慶熱卷上調(diào)60元，冷卷上調(diào)50元，成都熱卷上調(diào)60元，冷卷上調(diào)50元；攀鋼國貿(mào)昆明熱卷上調(diào)90元，冷卷上調(diào)50元；10日，萊鋼寬厚板上調(diào)100元；八鋼疆內(nèi)熱卷、中厚板上調(diào)50元；酒鋼西安中厚板上調(diào)70元，熱卷上調(diào)50元；新鋼熱卷上調(diào)80元；酒鋼蘭州熱卷上調(diào)50元，中厚板上調(diào)70元。11日，酒鋼西安中厚板上調(diào)30元，熱卷上調(diào)30元；河北敬業(yè)中板上調(diào)50元；中天鋼鐵帶鋼上調(diào)50元；馬鋼中板上調(diào)150元，熱卷上調(diào)150-200元，鍍鋅上調(diào)100元。
型材：9日，柳鋼中型材上調(diào)60元；11日，馬鋼H型鋼上調(diào)130元，角槽上調(diào)150元。
鋼廠動態(tài)：寶鋼金屬與研究院聯(lián)合成立三大技術中心；攀長鋼大型工模具鋼鍛材項目預計5月試產(chǎn)；春節(jié)后廣鋼湛江鋼鐵項目將加快建設步伐；寶鋼特鋼一高溫合金盤條試軋成功；萊鋼寬厚板成功開發(fā)七大系列品種板專用板占到六成；河北鋼鐵集團知識產(chǎn)權、科技成果取得新成績；新興鑄管股份公司煉鐵煉鋼軋鋼生產(chǎn)系統(tǒng)通過環(huán)保節(jié)能清潔生產(chǎn)驗收；萊鋼股份煉鐵廠循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)效八千萬。攀鋼新2號燒結機煙氣脫硫工程投產(chǎn)；邯鋼棒材工程一次過鋼成功；包鋼薄板廠寬厚板壓平機順利投產(chǎn)；重鋼新區(qū)成功開發(fā)優(yōu)質碳素結構鋼；重鋼煉鋼廠新區(qū)攻克制約產(chǎn)量“瓶頸”；包鋼煉鋼廠5項科研課題通過公司鑒定；河北鋼鐵集團邯鋼3種產(chǎn)品獲"河北省名牌產(chǎn)品"；青鋼集團2010年實現(xiàn)銷售收入345億元；衢州元立公司2010年實現(xiàn)銷售額121億元；攀鋼發(fā)電廠1月份完成發(fā)電量22517.6萬千瓦時；濟南鋼鐵一半用電量來自余熱余能發(fā)電；本鋼節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，變“三廢”為“三寶”； 宜昌三峽全通公司2011年向500萬噸目標邁進；鄂鋼已于2月5日開始對電爐和一條大棒材生產(chǎn)線進行檢修，為期15天，影響產(chǎn)量2-3萬噸。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：印度推出全球首支鐵礦石期貨：印度商品交易所(ICEX)和大宗商品交易所(MCX)稱，新的鐵礦石期貨合約已獲得印度期貨市場委員會的批準，從1月29日起開始進行鐵礦石期貨交易。ICEX計劃以環(huán)球鋼訊的TSI鐵礦石指數(shù)作為其鐵礦石合約的基準參考價格，將對3、4、5、6月份開始交貨的鐵品位62%粉礦進行4月期合約交易，首次交易將從3月31日開始。ICEX一高級官員稱，合約最初以現(xiàn)金結算，后期采用實物結算方式，將以100噸為一手，以便小型貿(mào)易商能夠參與。ICEX稱，主要的交貨地點將設在Ennore東海岸港口、維沙卡帕特南、哈爾迪亞和帕拉迪布。交易將主要集中在印度國內(nèi)，面向鐵礦石供應商和出口商，對于國外公司，僅允許在印度注冊辦事處的公司直接參與交易。日本兩大鋼企宣布啟動合并談判：日本兩大鋼企新日本制鐵公司和住友金屬工業(yè)公司3日宣布啟動合并談判，爭取在明年10月完成合并，屆時有望誕生粗鋼生產(chǎn)能力世界第二的鋼鐵集團。新日鐵和住金分別是日本第一和第三大鋼鐵企業(yè)。兩家公司當天宣布進入經(jīng)營合并談判。根據(jù)安排，新日鐵和住金將設立“合并研究委員會”，就合并方式、持股比例、公司名稱、管理層構成等展開具體磋商。兩家公司最遲有望在明年4月前簽署合并協(xié)議，并于10月1日實現(xiàn)正式合并。新日鐵和住金聯(lián)合發(fā)表的新聞稿稱，日本鋼鐵業(yè)面對的市場環(huán)境出現(xiàn)劇變。新興經(jīng)濟體對鋼鐵制品的需求激增，全球范圍鋼鐵企業(yè)競爭加劇，國內(nèi)客戶持續(xù)擴大海外生產(chǎn)，以及鐵礦石、煤炭等原材料市場環(huán)境的變化，使得兩家公司需要進一步加強合作。1月黑德蘭港鐵礦石出口環(huán)比降11.7%：1月份，澳大利亞黑德蘭港鐵礦石出口量環(huán)比降11.7%至1530萬噸，去年12月份為1732萬噸。其中，對中國的出口量環(huán)比下降近22%，從去年12月份的1276萬噸降至997萬噸。此外，對韓國的鐵礦石出口量從12月的170萬噸略降至160萬噸，對日本的出口量從160萬噸大幅增長至280萬噸，出口中國臺灣35.7萬噸，低于12月的54.9萬噸。安賽樂米塔爾認為鋼鐵需求開始復蘇：全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾公司新年開局良好，認為鋼鐵產(chǎn)品需求和價格逐步走向復蘇。該公司周二表示，今年第一業(yè)務季度稅前利潤預計為20-25億美元，去年第四季度營業(yè)利潤為18.5億美元。安賽樂米塔爾自去年中期開始遭遇營收壓力，原材料價格緩慢上漲的同時，鋼材價格反而走低，利潤空間收窄。安賽樂米塔爾鋼材產(chǎn)量占全球6-7%。巴西擬在2030年前將鐵礦石和銅產(chǎn)量提高逾兩倍：巴西周二公布的政府計劃顯示，2030年之前，該國欣欣向榮的礦產(chǎn)行業(yè)將把鐵礦石、銅和黃金的產(chǎn)量提高逾兩倍。但該計劃也指出，礦產(chǎn)業(yè)應當提高礦石的本地加工比重，且避免過度依賴中國。該份計劃凸顯出，對于高度依賴大宗商品生產(chǎn)的經(jīng)濟未能創(chuàng)造足夠就業(yè)，且受中國影響巨大，巴西國內(nèi)對此憂慮加深。該計劃預計在未來20年中，向礦產(chǎn)行業(yè)投資約2700億美元。該計劃沒有詳細說明對于企業(yè)在出口前提高礦產(chǎn)品價值的要求或激勵措施，但預計將在2030年之前投資大約1700億美元，用于礦石加工。這是巴西自1994年以來，對國內(nèi)快速增長的礦產(chǎn)行業(yè)發(fā)展策略的首次更新。浦項加入非洲礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)：韓國浦項鋼鐵公司加入非洲礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)，開始與亞洲的兩大經(jīng)濟增長國印度和中國爭奪。今年浦項繼續(xù)加大海外煤礦和鐵礦投資，尤其是非洲地區(qū)。1月30日，浦項聲稱同意聯(lián)合開發(fā)喀麥隆的Mbalam鐵礦，預計該鐵礦項目將從2014年開始生產(chǎn)，年產(chǎn)量約3500萬噸。前不久，浦項亦聲稱對剛果的鐵礦和銅礦有興趣，或將通過在剛果建一鋼廠來獲得該國鐵礦和銅礦的開采權。去年，浦項與津巴布韋Anchor控股公司簽訂了一份諒解備忘錄，同意成立一家合資公司，對硅等礦業(yè)資源進行開發(fā)和利用。浦項還尋求與新日鐵聯(lián)合開發(fā)莫桑比克Revuboe焦煤礦，預計2011年12月份完成該煤礦的可行性研究，2012年啟動，2014年或2015年投產(chǎn)。俄羅斯使用歐盟鋼材出口配額情況：截至2月7日，俄羅斯共使用歐盟鋼材出口全年總配額3,264,057噸的6.45%。根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年以來，截至2月7日，俄羅斯共出口了210,482噸，其中扁平材192,046噸，長材18,436噸。美國商務部對碳鋼對焊管件作出日落復審終裁：2月9日，美國商務部對進口自巴西、中國、日本、中國臺灣省和泰國等地的碳鋼對焊管件作出反傾銷加速日落復審終裁終裁決定。美國商務部裁定，撤銷反傾銷稅將可能導致傾銷行為的繼續(xù)發(fā)生或再次發(fā)生。此前，美國國際貿(mào)易委員會決定對進口自這些地區(qū)的產(chǎn)品進行加速日落復審。該決定實際上為委員會作出肯定性裁決奠定了前提基礎，結合2月9日商務部作出的宣布，這就意味著反傾銷稅將繼續(xù)執(zhí)行。涉案產(chǎn)品海關稅則號如下：7307.93.30。
[國際行情]：日本廢鋼出口價下滑：日本KantoTetsugen廢鋼經(jīng)銷商協(xié)會2月10日舉辦的2號重廢出口招標會上，最高出價為38550日元/噸(FAS)，相當于39500美元/噸(482美元/噸，F(xiàn)OB)，較1月份的價格下降了130日元/噸，降幅低于一些業(yè)內(nèi)人士的預期。貿(mào)易商稱，就當前的出口價格水平而言，此次招標會的中標價過高。近期日本2號重廢出口合同價為38000日元/噸(463美元/噸，F(xiàn)OB)。東京制鋼自1月21日以來保持廢鋼采購價平穩(wěn)。另一貿(mào)易商稱，目前海外鋼廠的詢盤稀少，買家僅觀望價格走勢。不過從長遠看來，日本廢鋼價格存在上漲的因素，如高爐生產(chǎn)商廢鋼用量攀升，國內(nèi)廢鋼資源普遍處于低位等。獨聯(lián)體方坯出口價有望回升：由于貿(mào)易商庫存即將耗盡，未來一周獨聯(lián)體方坯出口價格將可能反彈，至少穩(wěn)定在620美元/噸(FOB，黑海)，也可能高于此水平。目前獨聯(lián)體方坯出口價約為580-610美元/噸(FOB，黑海)，1月份價格最高曾漲至650-680美元/噸(FOB，黑海)。市場人士稱，貿(mào)易商庫存很快耗盡，他們將重新從鋼廠采購。然而，因廢鋼及其它原料成本價格仍處于高位且當?shù)匦枨笳徛厣�，獨�?lián)體方坯生產(chǎn)廠家不可能以低于成本的價格出售。根據(jù)鋼廠的廢鋼價格信息，烏克蘭方坯生產(chǎn)商成本接近600美元/噸(出廠價)或620美元/噸(港口價)。美國鋼廠保持3月份線材價格平穩(wěn)：盡管廢鋼價格下滑，但美國蓋道美洲鋼公司和Keystone鋼線公司仍然宣布保持3月份線材價格平穩(wěn)，預計其他鋼廠也將跟隨開出平盤，目前線材的主流出廠價為900-960美元/短噸。之前美國最大的長材制造商——紐柯鋼公司已經(jīng)宣布保持3月份螺紋鋼、小型材和H型鋼價格平穩(wěn)。紐柯保持3月份長材價格平穩(wěn)：紐柯鋼公司宣布保持3月份長材價格平穩(wěn)。由于碎廢鋼價格下滑了15美元/長噸，紐柯3月份發(fā)貨的長材的廢鋼附加費將下調(diào)15美元/短噸，紐柯將長材基價普遍上調(diào)15美元/短噸，長材的實際出廠價保持不變。目前美國現(xiàn)貨市場螺紋鋼主流成交價為800-820美元/短噸，小型材為935-955美元/短噸，中等尺寸H型鋼為890-910美元/短噸。市場人士指出，美國廢鋼價格下跌只是暫時的，并且長材需求也將恢復，紐柯3月份盤價開出平盤符合市場預期。春節(jié)期間南歐螺紋鋼價格走低：由于廢鋼價格走低，春節(jié)期間南歐螺紋鋼市場小幅下滑。春節(jié)期間西班牙廢鋼價格下跌10-15歐元/噸，螺紋鋼市場也同步走低，目前螺紋鋼的主流交貨價為530-540歐元/噸，而節(jié)前的價格最高曾漲至560歐元/噸。春節(jié)期間，由于廢鋼價格走低，意大利螺紋鋼基價下滑10歐元/噸，雖然后期市場不明朗，但下周繼續(xù)走低的可能很大。土耳其線材出口價保持平穩(wěn)：據(jù)市場消息，土耳其2月份生產(chǎn)的線材產(chǎn)品出口價格將保持平穩(wěn)，主要港口線材出口價格為710-720美元/噸(FOB)，與上周相比變化不大。中東和北非地區(qū)買家補庫存動力不大，買家對市場交易非常謹慎。這主要是因為上述地區(qū)市場需求呆滯，以及原料價格發(fā)展的不確定性造成的。東南亞熱卷進口報價繼續(xù)看漲：亞洲各地區(qū)鋼廠繼續(xù)提高到東南亞熱卷報價，韓國和中國臺灣2mm冷軋基料4月份交貨報730-760美元/噸(FOB)，而1月中旬的報價為710-720美元/噸(FOB)。在越南，中國臺灣冷軋基料成交約780美元/噸(CFR)。臨近農(nóng)歷新年假期，中國報盤不多，據(jù)說小批量含硼商品卷到該地區(qū)成交710美元/噸(CFR)，預計節(jié)后中國熱卷報價將繼續(xù)看漲。原料價格上漲對這輪市場價格走高起到關鍵的支撐作用，但貿(mào)易商對價格過快上漲有些擔憂，買主何時開始抵制高價成交值得關注。
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