【熱點(diǎn)聚焦】一季度我國1/4企業(yè)處于半停產(chǎn)：調(diào)查結(jié)果顯示，一季度部分企業(yè)困難相對較大，且不同類型企業(yè)之間存在差異。認(rèn)為一季度企業(yè)經(jīng)營狀況“良好”的企業(yè)經(jīng)營者占21%，認(rèn)為“一般”的占46.1%，認(rèn)為“不佳”的占32.9%，認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的少11.9個(gè)百分點(diǎn)。從不同地區(qū)看，西部地區(qū)企業(yè)經(jīng)營狀況好于東部、中部和東北地區(qū)；從不同規(guī)模看，大型企業(yè)經(jīng)營狀況好于中小型企業(yè)；從不同經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股公司和民營企業(yè)的經(jīng)營狀況好于外商及港澳臺投資企業(yè)。鋼鐵產(chǎn)能仍在擴(kuò)大 鐵礦石定價(jià)遲遲未決：隨著鋼鐵業(yè)界前3個(gè)月的數(shù)據(jù)漸次公布,出人意料的是,在全球鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的形勢下,中國鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,1~2月份中國鋼產(chǎn)量已占全球的47.9%。此外,中國鋼鐵業(yè)還面臨著另一重壓力,那就是遲遲未決的鐵礦石價(jià)格。 4月21日,世界三大礦山公司之一的巴西淡水河谷公司發(fā)布聲明稱,2009年鐵礦石合同將采取臨時(shí)折價(jià)這種靈活的方式執(zhí)行,即80%的價(jià)款以現(xiàn)金支付,另20%價(jià)款將在2009年價(jià)格談判結(jié)束之后支付。據(jù)了解,澳大利亞礦山公司之前已經(jīng)對中國鋼廠打折銷售長期協(xié)議鐵礦并在現(xiàn)貨市場銷售。這也是三大礦山首次以打折方式向中國銷售。中國鋼企海外權(quán)益礦比例將達(dá)20% 仍遠(yuǎn)低于日歐：根據(jù)中國政府出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2010年粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)到2008年的水平。按照最新的海外權(quán)益礦市場進(jìn)展，中國2010年的權(quán)益礦資源量相比進(jìn)口鐵礦石總量的比例將超過20%，但仍遠(yuǎn)低于歐洲與日本權(quán)益礦占比60%的比例。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年中國進(jìn)口鐵礦石總量4.4356億噸，中國對進(jìn)口礦的依存度接近50%。倫敦鋼坯期貨上市一周年總成交150萬噸：上周五，全球最主要的有色金屬定價(jià)中心倫敦金屬交易所(LME)迎來正式上市鋼坯期貨第一個(gè)周年紀(jì)念日。據(jù)LME發(fā)布的公告，一年來其鋼坯期貨交易量的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是150萬噸(按單邊計(jì)，每手65噸)，而通過LME會員進(jìn)行的非集中代理清算的OTC鋼坯合約交易量超過上述官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的4倍，且鋼坯期貨的成交價(jià)已開始成為廢鋼及螺紋鋼國際貿(mào)易中的現(xiàn)貨定價(jià)參考。而有意染指鋼材期貨市場的新加坡交易所(SGX)也在中國上市螺紋鋼、線材期貨后不久迫不及待地宣布，將于今日推出全球首個(gè)場外交易(OTC)鐵礦石互換合約的清算業(yè)務(wù)，每手500噸的該互換合約到期將以THI(The Steel Index)提供的一鐵礦石平均價(jià)指數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。4萬億信貸資金可能正流入產(chǎn)能過剩行業(yè)：由于政府制訂四萬億投資計(jì)劃方向主要集中在民生工程、“三農(nóng)”、基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的六大領(lǐng)域，這些領(lǐng)域多屬于第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。然而第一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示：第一季度第二產(chǎn)業(yè)投資增長速度太快，一些投資銀行的調(diào)研結(jié)果也顯示：很多政府投資和信貸資金正在流入第二產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)能過剩的行業(yè)。這在部分學(xué)者和機(jī)構(gòu)看來，頗有些投資推動型經(jīng)濟(jì)增長模式重現(xiàn)的味道。預(yù)計(jì)今年將發(fā)放新增信貸至少8萬億元：銀監(jiān)會副主席蔡鄂生25日表示，一季度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增本外幣貸款4.52萬億元，預(yù)計(jì)今年將發(fā)放新增信貸至少8萬億元。在2009中歐論壇上，蔡鄂生指出，一季度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增本外幣貸款同比多增2.9萬億元。銀監(jiān)會即使要求銀行采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，受市場需求和銀行逐利的需求影響，資本充足率高和有貸款能力的銀行仍很難降低信貸數(shù)量。對于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，銀監(jiān)會責(zé)無旁貸，但能否做到完全防范言之尚早。鋼鐵傳奇人物米塔爾的財(cái)富縮水60%：英國《星期日泰晤士報(bào)》26日公布了本年度英國1000名富人排行榜，已經(jīng)連續(xù)四年在排行榜上名列首位的拉克西米•米塔爾和他家族的資產(chǎn)，從去年的277億英鎊減少到今年的108億英鎊，損失幅度高達(dá)60%。占據(jù)世界粗鋼產(chǎn)量一成的安賽樂-米塔爾，在這場金融危機(jī)中自然是首當(dāng)其沖。形勢誤判 鋼鐵企業(yè)效益受影響：從我國今年前兩月的數(shù)據(jù)看，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)“出口急劇下降，進(jìn)口穩(wěn)步攀升”態(tài)勢，不少企業(yè)受影響虧損嚴(yán)重。一些專家指出，受經(jīng)銷商盲目采購低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品拉動，鋼鐵企業(yè)對形勢誤判斷導(dǎo)致1、2月鋼材產(chǎn)量虛增，供需矛盾日益突出。進(jìn)口鐵礦、鋼材沖擊國內(nèi)市場： 受國際價(jià)格普遍跌破國內(nèi)售價(jià)影響，近期我國鐵礦石、鋼材進(jìn)口雙雙攀升，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)近年最高水平。這不僅使年初一度好轉(zhuǎn)的鋼鐵市場再陷困境，而且也給大型鋼企的自有礦山帶來壓力。寶鋼下調(diào)鋼價(jià) 弱勢盤整將成主基調(diào)：昨日寶鋼出臺6月份鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格，其中硅鋼、低碳熱卷、寬厚板、鍍鋁鋅以及彩涂卷下調(diào)200-300元/噸，其余產(chǎn)品則維持5月份價(jià)格不變。這是寶鋼年內(nèi)第三次下調(diào)出廠產(chǎn)品價(jià)格。不過值得注意的是，在目前國內(nèi)鋼鐵價(jià)格低位震蕩盤整的大背景下，此次下調(diào)價(jià)格的品種已經(jīng)明顯減少，只是對一些出廠價(jià)偏高的產(chǎn)品進(jìn)行適度回調(diào)。寶鋼主要普碳產(chǎn)品如普碳熱卷、熱軋酸洗、冷軋、熱鍍鋅等均開出平盤。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著鋼材庫存壓力逐步緩解和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)，此次調(diào)價(jià)表明寶鋼既有穩(wěn)定市場的意愿，同時(shí)也在暗示企業(yè)對鋼材后市寄予好轉(zhuǎn)的期望。世界鋼鐵協(xié)會“短期鋼鐵展望”：今年需求下降14.9%：世界鋼鐵協(xié)會27日在倫敦公布“短期鋼鐵展望”預(yù)測，今年全球鋼鐵需求將降至10.186億噸，比去年下降14.9%。根據(jù)該協(xié)會的預(yù)測，今年美國的鋼鐵需求最差，預(yù)計(jì)會比去年下降36.6%，包括美國在內(nèi)的北美自由貿(mào)易區(qū)的鋼鐵需求則將下降32.2%。此外，歐盟的鋼鐵需求將下降28.8%，獨(dú)聯(lián)體國家將下滑23.1%，日本的鋼鐵需求將下滑20.4%。而巴西、俄羅斯、印度和中國“金磚四國”2009年的鋼鐵需求將下降5.9%。徐樂江：未來將有不少企業(yè)淘汰出局：寶鋼高層在昨下午舉行的寶鋼股份2008年度股東大會上解答投資者提問時(shí)稱，由于不少下游企業(yè)的原料庫存基本消耗殆盡，而諸如汽車和家電等行業(yè)對于鋼材的需求已明顯反彈，尤其是汽車板材已呈短期供不應(yīng)求的狀況，鋼鐵市場出現(xiàn)回暖跡象；但也不能就此過于樂觀，至少對今年第四季度行業(yè)前景還難下結(jié)論。因此公司對六、七月份的市場持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。鋼企進(jìn)一步減產(chǎn)勢在必行： 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前擺在鋼鐵企業(yè)面前的最大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),是原料采購成本能否與鋼材銷售價(jià)格相適應(yīng)。庫存原料的高成本和市場迫使鋼鐵產(chǎn)品大降價(jià),是去年國內(nèi)鋼鐵業(yè)遭受重創(chuàng)的主因。而2009年全球鋼鐵價(jià)格不可能大幅度回升,鋼價(jià)即使回暖也將很快遭到產(chǎn)能加快釋放的沖擊。據(jù)中鋼協(xié)產(chǎn)量旬報(bào)顯示,3月份全國粗鋼日均產(chǎn)量為1384萬噸,較2月份的1447萬噸有所回落。有關(guān)測算顯示,只有日產(chǎn)粗鋼水平達(dá)到125萬噸時(shí),才能使得市場供大于求的態(tài)勢得到緩解,并使得市場走穩(wěn)。目前鋼產(chǎn)量依然高于市場的需求能力。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)營狀況調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏,必要時(shí)果斷減產(chǎn)、限產(chǎn)。巴西淡水河谷已退出今年的鐵礦石談判：4月28日，巴西淡水河谷(VALE)中國區(qū)執(zhí)行總裁朱凱采訪時(shí)表示：“我們已退出今年的鐵礦石談判，將參考其他礦山和中國鋼廠的談判價(jià)格�！睂Υ�，業(yè)內(nèi)人士表示：“2008年，淡水河谷與中國鋼企達(dá)成的協(xié)議價(jià)格最低，他們汲取去年的教訓(xùn)，將談判權(quán)交給力拓和必和必拓，以期待談成更高的價(jià)格�！�河北鋼鐵鐵集團(tuán)：減產(chǎn)10% 礦石八折支付貨款：河北鋼鐵集團(tuán)副總經(jīng)理田志平透露，由于市場低迷，目前河北鋼鐵集團(tuán)已經(jīng)減產(chǎn)10%，而集團(tuán)采購長期協(xié)議鐵礦石是按八折支付貨款的。據(jù)悉，2009年河北鋼鐵集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)口3600萬噸鐵礦石，全部為長協(xié)礦。由于鋼鐵市場暴跌，鋼廠成本壓力大增，因此在2009年度鐵礦石談判結(jié)果未出之前，國內(nèi)鋼廠均打折向三大礦山公司支付貨款�！凹瘓F(tuán)按六折的價(jià)格支付長協(xié)礦還要與三大礦山進(jìn)行協(xié)商�！�羅冰生:鋼材出口被動 退稅政策調(diào)整應(yīng)一步到位：在中鋼協(xié)2009年第二次行業(yè)信息發(fā)布會上，常務(wù)副會長羅冰生強(qiáng)烈呼吁，我國鋼材出口退稅政策調(diào)整應(yīng)該一步到位，以改變中國鋼鐵產(chǎn)品出口被動的局面。由于匯率變動等因素，國際熱卷板、硅鋼片等鋼材產(chǎn)品以低于國內(nèi)生產(chǎn)成本價(jià)大量涌入中國市場，對國內(nèi)市場形成沖擊。3月份，中國一度成為鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口國。中國制定的鋼材出口關(guān)稅政策很大程度上是為了限制“兩高一資”產(chǎn)品出口。在目前國際金融危機(jī)背景下，中國出口形勢發(fā)生劇烈變化，對長材、熱卷等鋼材產(chǎn)品出口的限制已經(jīng)不符合目前企業(yè)面臨的現(xiàn)狀，對冷板等鋼材產(chǎn)品的退稅力度也應(yīng)加大力度。發(fā)改委：一季度用電回暖基礎(chǔ)不穩(wěn)固： 一季度電力行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)顯示，全國用電降幅逐步收窄，但用電回暖基礎(chǔ)不穩(wěn)固。不過，從去年年底以來，一產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電增長比較平穩(wěn)，輕、重工業(yè)用電逐步回暖。首鋼尋求海外資源投資機(jī)會：首鋼集團(tuán)(ShougangGroup)一位管理人員周三表示，該公司正在加拿大、澳大利亞和蒙古尋找資源投資機(jī)會，以確保原材料的供應(yīng)。該公司資源辦公室管理人士王雙紅在《金屬導(dǎo)報(bào)》(MetalBulletin)于北京舉辦的遠(yuǎn)東鋼鐵會議上表示，目前首鋼正在洽談數(shù)個(gè)海外資源項(xiàng)目。12家上市鋼企消化存貨9.3億元：截至2009年4月27日，1024家上市公司一季度總計(jì)存貨數(shù)量約961億元，較去年底的967億元僅微幅下降0.6%。一季度12家上市鋼企消化存貨9.3億元，較之于其去年年底整體的存貨比例均不高，整體來說依舊面臨一定庫存壓力。例如鋼鐵行業(yè)因?yàn)殇搹S產(chǎn)能恢復(fù)速度遠(yuǎn)大于下游需求，導(dǎo)致庫存調(diào)整出現(xiàn)反復(fù)，目前國內(nèi)鋼廠庫存和社會庫存依然高于正常水平。中國鋼企與印礦開談鐵礦石長期協(xié)議：印度Essel礦業(yè)工業(yè)公司(Essel Mining)CEO Ravi Kastia昨日透露，目前印度正在與中國鋼企洽談鐵礦石長期協(xié)議。此前印度一向?qū)χ袊隹阼F礦石采取現(xiàn)貨貿(mào)易形式，大都為一船一結(jié)。鋼鐵業(yè)并購風(fēng)潮蓄勢待發(fā)：據(jù)今日從德勤(中國)獲悉，德勤全球制造行業(yè)最新發(fā)表的一份名為《重整旗鼓：全球鋼鐵行業(yè)整合》的報(bào)告指出，盡管全球鋼鐵業(yè)整合態(tài)勢趨緩，但各大鋼鐵企業(yè)依舊將并購列為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)不景是構(gòu)成影響短期并購活動的主要因素，但在未來三年，預(yù)料鋼鐵企業(yè)會再次啟動并購活動。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】：本周(4月20日至4月24日)國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)波動上漲的行情，北京、天津地區(qū)建筑鋼材市場價(jià)格以及上海、天津地區(qū)熱軋板卷價(jià)格上漲幅度相對較大，對其他城市形成了拉動作用。短期內(nèi)整體市場行情仍有繼續(xù)上漲的可能。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至4月30日，國內(nèi)10大重點(diǎn)城市25mm螺紋鋼均價(jià)為3428元，比上周同期漲53元，比上月同期漲89元；北京、天津、沈陽市場價(jià)格比上周同期漲120-130元；上海、杭州等中心城市價(jià)格比上周同期上漲50-70元，鄭州、西安、成都、武漢等對價(jià)格走勢反映相對較慢的市場價(jià)格變化不大。國內(nèi)6.5mm高線均價(jià)為3391元，比上周同期漲47元，比上月同期漲86元，各地區(qū)線材價(jià)格走勢與上述螺紋鋼基本相同。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至4月30日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格3324元，比上周同期漲56元，比上月同期漲21元。截至4月30日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格4191元，比上周同期漲18元，比上月同期跌86元。天津、杭州、武漢市場價(jià)格比上周同期漲50元，上海比上周同期漲30元。截至4月30日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市20mm中板價(jià)格3273元，只比上周同期漲9元，比上月同期跌44。市場價(jià)格水平明顯偏低的北京市場價(jià)格隨著庫存量的下降比上周同期漲100元，杭州市場價(jià)格比上周漲20元，廣州市場價(jià)格比上周降30元。
【特鋼綜述】碳合結(jié)鋼：本周國內(nèi)碳合結(jié)鋼市場平穩(wěn)，出貨平穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，北京市場主流報(bào)價(jià)45#碳結(jié)鋼：首鋼產(chǎn)小規(guī)格為3530元，較上周末上漲了30元；本鋼產(chǎn)Φ160-180為3700元，較上周末下跌了200元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼小規(guī)格為3750元，較上周末下跌了50元；本鋼產(chǎn)Φ160-180為4000元，較上周末下跌了200元。上海市場主流報(bào)價(jià)45#碳結(jié)鋼：杭鋼產(chǎn)Φ20mm為3580元，湘鋼產(chǎn)Φ80mm為3600元；40Cr合結(jié)鋼：杭鋼Φ20mm為3800元，湘鋼產(chǎn)Φ20mm為3830元。小規(guī)格資源緊俏，大規(guī)格價(jià)格下降明顯，資源較多，小規(guī)格資源與大規(guī)格價(jià)差縮小。40Cr合結(jié)鋼小幅下降，究其原因，主要是前期40Cr價(jià)格高企致使鋼廠生產(chǎn)意愿向其傾斜，后期市場價(jià)格合理回歸。據(jù)市場調(diào)查，鋼廠目前開工率在7成左右，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，以及對應(yīng)有效的銷售政策，使得市場信心適度恢復(fù)。目前鋼廠產(chǎn)量相對穩(wěn)定，并且在供應(yīng)和需求之間的動態(tài)中找到了平衡。市場成交較為平穩(wěn)，估計(jì)需求至少短期是可持續(xù)的。目前看市場心態(tài)不齊，還是以盤整居多，個(gè)別緊俏規(guī)格可能會有適度上漲，主流價(jià)格將保持穩(wěn)健。近期外圍市場都在不同幅度的往上調(diào)整，但優(yōu)鋼商家整體還是處在觀望的狀態(tài)，個(gè)別前期超跌的地區(qū)和品種適度上揚(yáng)。商家反映需求并沒有實(shí)質(zhì)性的好轉(zhuǎn)，所以多數(shù)代理商5月份訂貨較為謹(jǐn)慎，普遍以最低協(xié)議量為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場仍將在平穩(wěn)中度過。
不銹鋼：由于上周連續(xù)幾日較大幅度的下跌，使得市場前期積累的價(jià)格泡沫逐漸被擠出，雖然本周國內(nèi)不銹鋼市場行情雖繼續(xù)上周下滑態(tài)勢，但跌幅已經(jīng)有所放緩，在當(dāng)前市場較為低迷的行情下，太鋼將本周不銹協(xié)議戶出廠價(jià)304冷軋調(diào)降800元至16820元，304熱軋調(diào)降800元至15620元。目前，國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格已經(jīng)逐漸穩(wěn)定。截止到4月30日無錫市場報(bào)價(jià)：張浦產(chǎn)：冷卷304/2B 0.8mm為17000元 2.0mm為16300元；太鋼產(chǎn)304/2B 2.0mm為16000元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為14000元，304/NO.1 卷板3.0mm為15000元。佛山市場主流報(bào)價(jià)為：張浦產(chǎn)冷卷304/2B 0.8mm為17100元，2.0mm市場報(bào)價(jià)為16400元；太鋼產(chǎn)304/2B 2.0mm為16100元。熱軋方面：太鋼產(chǎn)304/No.1 平板4.0-6.0mm報(bào)價(jià)為14000元，進(jìn)口304/NO.1 卷板3.0mm為15000元。本周L1系列資源行情小幅回落，目前無錫地區(qū)L1/2B含稅基價(jià)已走至12300元，佛山地區(qū)維持在12500元。聯(lián)眾L1熱卷4.0*1219mm 報(bào)價(jià)至10300元左右。隨著國家出臺的擴(kuò)大內(nèi)需、確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的政策和舉措貫徹實(shí)施，在拉動鋼材需求上已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。1季度國內(nèi)的固定資產(chǎn)投資中比增長28%以上，各地的一批基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目相繼開工，其中也包括不銹鋼材在內(nèi)的鋼材需求。近期開始的貨幣政策，將加快各地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，這也將近一步拉動不銹鋼的需求，較為寬松的資金環(huán)境將對后期不銹鋼市場帶來利好。在國內(nèi)不銹鋼市場經(jīng)歷四月的急升急跌后，投資者心態(tài)逐漸平復(fù)，而隨著現(xiàn)階段國內(nèi)不銹鋼價(jià)格的理性回歸，下游終端需求將隨之有所放大，預(yù)計(jì)五一長假過后，國內(nèi)不銹鋼市場將有望繼續(xù)保持目前穩(wěn)定行情。
【爐料動態(tài)】：本周國內(nèi)鋼坯市場穩(wěn)中有漲；鐵礦石市場局部走高；焦炭市場略有上行；廢鋼市場全面回升；生鐵市場卻表現(xiàn)波動狀態(tài)；具體情況如下：
鋼坯：國內(nèi)鋼坯市場再現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢，現(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在3000元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在3030元，低合金150方坯價(jià)格在3100元，分別漲20元、30元、20元。近期鋼坯市場表現(xiàn)上行態(tài)勢，而成交狀況依然沒有上量表現(xiàn)�，F(xiàn)階段大部分鋼廠鋼坯現(xiàn)貨資源偏緊，均是按照訂貨安排生產(chǎn)，為此可流通資源較為缺乏。隨著線材等產(chǎn)品價(jià)格再度出現(xiàn)小幅上漲，唐山等地區(qū)方坯現(xiàn)貨價(jià)格再度上揚(yáng)，此種連續(xù)走高的狀況有繼續(xù)延續(xù)的可能。大部分商家均抱著“漲價(jià)”心態(tài)操作市場，雖然成交仍未有上量表現(xiàn)，但有限的庫存量，為廠商奠定了上行基礎(chǔ)。后期鋼坯市場有穩(wěn)中小幅走高的預(yù)期，但幅度十分有限。
鐵礦石：國內(nèi)鐵礦石市場出現(xiàn)觸底反彈跡象。周內(nèi)北方地區(qū)市場價(jià)格略有小幅上揚(yáng)，現(xiàn)唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場價(jià)格在510-530元，上漲10-20元。隨著部分成品鋼材市場的回暖，鐵礦石市場終于打破了較長時(shí)間的沉寂，部分地區(qū)市場略顯出的向好走勢，為低迷的市場注入小股動力。河北地區(qū)市場的復(fù)蘇表現(xiàn)最為明顯，詢價(jià)活躍程度明顯上升，部分中間商囤積貨源的意愿愈加強(qiáng)烈，為后期市場的上漲預(yù)期做準(zhǔn)備，由此推高了資源較為缺乏的國產(chǎn)礦市場價(jià)格�，F(xiàn)階段多數(shù)礦選企業(yè)出貨依然較少，可以持續(xù)生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，均處于微利銷售狀態(tài)。整體市場活躍狀態(tài)突顯，中間商對市場繼續(xù)走高的信心十足。后期鐵礦石市場受上下游市場的互相拉動作用，不具備大幅調(diào)整的條件，局部地區(qū)的價(jià)格小幅走高也在情理之中。
焦炭：國內(nèi)焦炭市場小幅上揚(yáng)，部分地區(qū)價(jià)格與上周同期上漲50-100元�，F(xiàn)山西、河北、山東等主導(dǎo)市場二級冶金焦價(jià)格分別在1500元、1550元、1450元。目前鋼廠對焦炭采購依然表現(xiàn)遲疑狀態(tài)，但大部分焦化企業(yè)的限產(chǎn)行動略顯成效，限產(chǎn)導(dǎo)致焦炭資源較為緊張，多數(shù)焦化廠、鋼廠焦炭庫存均不高。由此在鋼材市場略有向好走勢的刺激下，部分地區(qū)焦炭市場出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象，導(dǎo)致地區(qū)性焦炭價(jià)格趨漲。近期整體市場漲勢明顯放緩，下游用戶依然不敢冒然大舉采購，為此后期焦炭市場將處于穩(wěn)中小幅探高的狀態(tài)。
廢鋼：國內(nèi)廢鋼市場穩(wěn)中小幅趨漲。本周廢鋼市場價(jià)格普漲50元。隨著部分鋼廠為了提高自身的廢鋼日上貨量，均采取上調(diào)廢鋼采購價(jià)格的措施。廢鋼市場需求基本上來自中小型鋼廠，而由于其采購量有限，且質(zhì)量的要求偏高，市場成交狀況表現(xiàn)較為遲緩。而伴隨著廢鋼市場需求量與成交量均有所上升的情況下，商家信心逐步恢復(fù)，成品鋼材市場有利支撐，也為廢鋼市場的預(yù)期上漲奠定了基礎(chǔ)，在國際廢鋼市場價(jià)格也出現(xiàn)明顯上漲的情況下，國內(nèi)廢鋼也“水漲船高”，形式有所好轉(zhuǎn)。
生鐵：國內(nèi)生鐵市場表現(xiàn)小幅波動態(tài)勢，整體市場上行難度較大。隨著鋼材市場的逐步趨好走勢，外加原料市場的強(qiáng)勁支撐，生鐵市場逐漸走出陰霾，成交狀況略有活躍表現(xiàn)，而需求的乏力，依然制約整體價(jià)格的上漲。現(xiàn)階段多數(shù)鋼鐵企業(yè)依舊對生鐵采購表現(xiàn)得不冷不熱，大部分大型鋼廠仍處于停采狀態(tài)，其漫無止境的停采讓煉鋼鐵后期市場變得更為迷茫。中間商并沒有多大可操作空間，大部分鐵廠也是直接面對鋼廠銷售。短期內(nèi)生鐵市場鞏固趨好態(tài)勢的跡象明顯，整體價(jià)格不會出現(xiàn)過大波動。
國內(nèi)鋼材市場略顯的復(fù)蘇表現(xiàn)，為鋼廠及各環(huán)節(jié)廠商不斷提升信心指數(shù)，各鋼鐵企業(yè)成本降低以及利潤空間的釋放，使得市場操作性增加，生產(chǎn)積極性及原料采購量同樣表現(xiàn)出持續(xù)回升的態(tài)勢。爐料市場受到鋼材市場強(qiáng)勁動力的推進(jìn)，整體市場出現(xiàn)不同程度的上行行情，鋼坯、鐵礦石、焦炭及廢鋼市場均表現(xiàn)出明顯向好走勢，整體市場的復(fù)蘇態(tài)勢指日可待。后期爐料市場將表現(xiàn)出試探性上漲態(tài)勢，不會出現(xiàn)過大波動幅度，但市場已基本脫離了陰霾狀態(tài)。
【鋼廠資訊】鋼廠調(diào)價(jià)：本周國內(nèi)鋼材市場整體行情表現(xiàn)為穩(wěn)中有漲態(tài)勢，市場成交有所好轉(zhuǎn)。本周鋼廠的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整以結(jié)算為主。目前全國的終端市場需求相對來說仍未見太大好轉(zhuǎn)，主導(dǎo)城市的成交量雖然相對來說有所好轉(zhuǎn)，但是對于整個(gè)市場來說依舊無法起到帶動作用。本周通鋼、首鋼、河北鋼鐵集團(tuán)、寶鋼都出臺了最新的價(jià)格政策，也會對周邊市場起到帶動作用，影響市場價(jià)格。
以下為本周鋼廠調(diào)價(jià)信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價(jià)格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價(jià)》欄目。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：27日，寶鋼出臺價(jià)格調(diào)整信息： 線材：普碳產(chǎn)品保持不變。熱軋：低碳鋼下調(diào)300元/噸，其余產(chǎn)品均維持不變。冷軋：普冷保持不變。熱軋酸洗：保持不變。熱鍍鋅：保持不變。電鍍鋅：保持不變。電鍍錫：保持不變。彩涂：下調(diào)200元/噸。寬厚板：普遍下調(diào)300元/噸。電工鋼：無取向電工鋼中低牌號下調(diào)200元/噸，高牌號價(jià)格保持不變。十、無縫管：保持不變。29日，首鋼線材上調(diào)70元，螺紋鋼上調(diào)100元；河北鋼鐵集團(tuán)高線上調(diào)40元，螺紋鋼上調(diào)60元，熱卷下調(diào)150元，鍍鋅下調(diào)150元，中板下調(diào)100元，角鋼下調(diào)100元。
建材：26日，河北明順高線上調(diào)30元；武安新金高線上調(diào)30元；普陽高線上調(diào)30元；新鋼高線江西上調(diào)70元，螺紋鋼江西上調(diào)50元；27日，西城鋼鐵螺紋鋼下調(diào)30元；新興鑄管螺紋鋼上調(diào)50元；云南德勝建材下調(diào)50元；南昌鋼廠螺紋下調(diào)20元；28日，陜西龍門螺紋鋼上調(diào)20元；福建三寶螺紋鋼上調(diào)40元；廈門眾達(dá)建材上調(diào)20元；萊鋼永鋒螺紋上調(diào)30元；濟(jì)鋼閩源螺紋鋼上調(diào)20元；達(dá)鋼建材上調(diào)20元；青鋼建材上調(diào)40元；鄂鋼螺紋鋼上調(diào)40元，線材上調(diào)50元；西林建材上調(diào)40元；29日，河南濟(jì)源線材上調(diào)30元；云南德勝成都線材上調(diào)20元；酒鋼西安建材上調(diào)20元；重鋼高線上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)30元；達(dá)鋼重慶二級螺紋鋼上調(diào)20元，普線上調(diào)50元；30日，萊鋼永鋒螺紋上調(diào)20元；福建三寶螺紋鋼上調(diào)30元；廈門眾達(dá)高線上調(diào)30元，螺紋鋼20元；廣鋼螺紋鋼建材上調(diào)30元；云南德勝成都建材上調(diào)30元；云南德勝貴陽建材上調(diào)30元；濟(jì)鋼閩源螺紋鋼上調(diào)20元；西林建材上調(diào)60元；水鋼昆明建材上調(diào)30元；水鋼貴陽建材上調(diào)30元。
板材：26日，新鋼品種板下調(diào)50元；唐山瑞豐熱帶下調(diào)30元；27日，無錫舜特冷帶下調(diào)20元；28日，河北前進(jìn)熱帶上調(diào)50元；霸州新亞帶鋼上調(diào)50元；霸州宏升帶鋼上調(diào)50元；天津海青冷帶上調(diào)50元；唐山寶業(yè)帶鋼上調(diào)40元；唐山瑞豐帶鋼上調(diào)30元；
型材：29日，唐山粵豐Q235B和Q345B角鋼上調(diào)20元，Q420B角鋼下調(diào)30元。
鋼廠動態(tài)：切實(shí)落實(shí)規(guī)劃振興遼寧鋼鐵，鞍本重組推進(jìn)仍待新政策；攀鋼整體上市進(jìn)入換股合并程序；河北工大與邯鋼建立合作關(guān)系；寶鋼與西門子簽訂專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議；包鋼159連軋管機(jī)組項(xiàng)目啟動；東北特鋼大連基地臺車項(xiàng)目全面啟動；酒鋼不銹鋼廠著力解決重點(diǎn)問題；寶鋼探索出非高爐冶煉噴煤技術(shù)；承鋼實(shí)施“釩生產(chǎn)工藝優(yōu)化及技術(shù)集成創(chuàng)新”； 大飛機(jī)項(xiàng)目超大規(guī)格300M高強(qiáng)鋼棒材在撫順特鋼研制成功并批量生產(chǎn)；寶鋼股份發(fā)明專利日益增多；新鋼釩冷軋廠電工鋼產(chǎn)品試制獲重大突破；梅鋼煉鋼廠提前完成設(shè)備年修；中冶寶冶建設(shè)完成寶鋼不銹鋼聯(lián)合檢修；包鋼寬厚板剪切區(qū)檢修任務(wù)順利完成；首鋼洽購山西最大民營鋼企海鑫鋼鐵集團(tuán)；張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司獲35億元授信；樂山打造西南最大不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地；浙江隆達(dá)2月產(chǎn)量同比增長130%；寶鋼分公司冷軋后續(xù)工程進(jìn)展順利；寶鋼部分高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鋼采用TMCP工藝生產(chǎn)；寶鋼精密鋼管廠大修任務(wù)圓滿完成；攀鋼鋼釩2008年虧損4.54億元；酒鋼宏興：行業(yè)景氣度下降 凈利減少95.74%；鞍鋼股份1-3月僅賺800萬元；河北鋼鐵集團(tuán)尚無投資澳礦企計(jì)劃；太鋼袁家村鐵礦項(xiàng)目建設(shè)正在逐步推進(jìn)；寶鋼國際北方區(qū)域與一汽豐田開展黨內(nèi)共建；河北省政府與新興鑄管簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；東北特鋼集團(tuán)在鞍投資組建國有控股合資企業(yè)；中冶東方新簽燕鋼八機(jī)八流圓坯連鑄機(jī)項(xiàng)目；天津鞍鋼天鐵公司鍍鋅線退火爐開始烘爐；昆鋼6號高爐4號熱風(fēng)爐提前達(dá)到烘爐條件；攀冶特種菜園子鐵礦工程完工；水鋼6、7號燒結(jié)機(jī)一工程接近尾聲；八鋼焦煤集團(tuán)“飛矸防護(hù)技術(shù)”研發(fā)成功；水鋼煉鋼廠兩項(xiàng)科技進(jìn)步成果成效顯著；寶鋼二煉鋼、二高爐定修圓滿完成；寶鋼硅鋼C302機(jī)組大定修告捷；寶鋼特殊鋼鍛造廠120小時(shí)定修順利完成；中國東方2億人民幣進(jìn)一步收購鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)；FMG證實(shí)與華菱交易審批已全部通過；首鋼正洽購30個(gè)海外資源項(xiàng)目；太鋼袁家村鐵礦項(xiàng)目建設(shè)正在逐步推進(jìn)；太鋼不銹與天津鋼管合資設(shè)立焊管公司；寶鋼在煙臺項(xiàng)目10月投產(chǎn) 設(shè)計(jì)年產(chǎn)無縫鋼管60萬噸；紅鋼集團(tuán)密山隆盛焦化正式投產(chǎn)；梅鋼完成一號連鑄機(jī)三電系統(tǒng)改造；九鋼二期工程轉(zhuǎn)爐托圈爐殼順利進(jìn)場；安鋼2#RH爐熱試成功；寶鋼八項(xiàng)目獲全國優(yōu)秀六西格瑪項(xiàng)目；梅鋼1號干熄焦系統(tǒng)年修完成。
【國際概覽】國際動態(tài)：高盛認(rèn)為亞洲鋼鐵業(yè)產(chǎn)能持續(xù)過剩：高盛23日發(fā)布亞洲鋼鐵業(yè)分析,認(rèn)為鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩局面將持續(xù)到2012年。高盛認(rèn)為鋼鐵業(yè)09年甚至2010的前景也遠(yuǎn)非樂觀。行業(yè)利用率多在標(biāo)準(zhǔn)之下,閑置產(chǎn)能巨大,這意味著供應(yīng)面應(yīng)對迅速。高盛認(rèn)為需求企穩(wěn)及價(jià)格回升的首要信號將使閑置產(chǎn)能重新啟用,并再度使價(jià)格承壓。預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能過剩情況持續(xù)至2012年,從而導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能閑置并進(jìn)一步影響盈利降至標(biāo)準(zhǔn)水平之下。目前股票表現(xiàn)超出基本面,鋼鐵行業(yè)的上漲有些過頭,建議投資者獲利了結(jié)。高盛將該行業(yè)評級由中性下調(diào)至謹(jǐn)慎,并調(diào)整了行業(yè)盈利、目標(biāo)價(jià)格及評級。巴西板材庫存3月份上漲15%：巴西板材庫存在過去的3月份增加了15%，達(dá)到95萬噸，是自全球金融危機(jī)以來的最高庫存記錄。據(jù)巴西鋼鐵分銷商協(xié)會前主席表示，巴西板材庫存在2月28日的統(tǒng)計(jì)數(shù)量為80.76萬噸，此后不斷增加，主要原因是部分巴西的消費(fèi)商推遲了對重型鋼板的進(jìn)口。重型鋼板主要用于建筑及造船行業(yè)。庫存中包括19萬噸重型鋼板，而其中約有8萬噸是從多個(gè)國家進(jìn)口的。印度對熱軋板卷材作出保障措施初裁： 2009年4月23日，印度對熱軋板卷材作出保障措施初裁：對涉案產(chǎn)品加征最高20%的臨時(shí)保障措施稅。涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為7208。2009年4月9日，印度財(cái)政部對熱軋板卷材進(jìn)行保障措施立案調(diào)查。
國際行情：2008年世界直接還原鐵產(chǎn)量小增1.8%：據(jù)美國米德雷克斯公司4月24日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年世界直接還原鐵產(chǎn)量達(dá)到6845萬噸，比2007年的6722萬噸增1.8%。這已是直接還原鐵產(chǎn)量連續(xù)30年增長，2008年產(chǎn)量增長得益于一些新增產(chǎn)能在2007年投產(chǎn)。土耳其提高鋼筋出口價(jià) 歐洲鋼筋價(jià)格上漲：受需求增加和廢鋼、方坯價(jià)格上漲的影響，土耳其鋼筋出口價(jià)也隨之上漲。據(jù)伊朗鋼鐵服務(wù)中心周四(23日)報(bào)告，目前土耳其鋼筋出口價(jià)格為465美元/噸~490美元/噸。土耳其需求仍乏力 獨(dú)聯(lián)體冷熱卷報(bào)價(jià)略降：由于土耳其終端用戶鋼需求依然乏力，加上對進(jìn)口薄板產(chǎn)品征收15%進(jìn)口稅，獨(dú)聯(lián)體對土耳其冷、熱板卷出口報(bào)價(jià)降10美元/噸。最新6月交貨的熱卷報(bào)價(jià)360-400美元/噸(CFR)，比兩周前降20美元/噸，而3周前對5月份交貨的熱卷報(bào)380-420美元/噸。獨(dú)聯(lián)體對土耳其的冷卷報(bào)價(jià)比兩周前下調(diào)10美元/噸，降至440-490美元/噸(CFR)。不過，總體而言，本月的冷、熱卷出口市場趨穩(wěn)。一服務(wù)中心稱，如果市場有波動，漲跌亦不會超過30-50美元/噸。歐盟熱鍍鋅市場價(jià)格略漲：歐盟熱鍍鋅進(jìn)口價(jià)格與4月初相比略有回升。市場人士稱，鋼廠減產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)減少，實(shí)際上并非需求回升或經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。現(xiàn)歐洲熱鍍鋅板卷出廠價(jià)約420-430歐元/噸，含稅價(jià)約520-530歐元/噸，相應(yīng)進(jìn)口價(jià)已接近500歐元/噸(CFR)。沙特扁平材市場正在轉(zhuǎn)好：沙特當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的熱卷價(jià)格沒有變化，仍為1950-2000里亞爾/噸(521-535美元/噸)，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)的售價(jià)會有一定的折扣到1750里亞爾/噸(468美元/噸)。據(jù)悉，該公司現(xiàn)在銷售狀況良好，而且出口形勢也相當(dāng)不錯(cuò)，目前該公司正在滿負(fù)荷生產(chǎn)。俄羅斯熱卷對沙特的報(bào)價(jià)為415-420美元/噸(CFR)，日本熱卷的報(bào)價(jià)為440美元/噸(CFR)。熱鍍鋅卷市場同樣有所好轉(zhuǎn)，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)1mm厚熱鍍鋅卷價(jià)格為2750里亞爾/噸(735美元/噸)，而日本報(bào)價(jià)較低為610美元/噸。歐洲鋼廠同意今年汽車薄板合同價(jià)降25%：歐洲鋼廠已同意今年交貨的標(biāo)準(zhǔn)級別的汽車板價(jià)格至少降25%，大多汽車板價(jià)格都有明顯的下降。目前汽車廠家與鋼廠還未達(dá)成年度合同價(jià)格，現(xiàn)已達(dá)成的合同多為季度的或6個(gè)月的合同。去年歐洲一些鋼廠與汽車廠家達(dá)成的基價(jià)約460歐元/噸，加上去年下半年鋼廠征收的160歐元/噸附加費(fèi)，實(shí)際上2008年汽車板交貨價(jià)格估計(jì)在630歐元/噸。2009年汽車板合同價(jià)格降25%后，價(jià)格將降至約470歐元/噸，仍大大高于目前的現(xiàn)貨市場價(jià)格。據(jù)說德國冷軋板卷價(jià)格約405歐元/噸。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月鋼廠的價(jià)格競爭仍將激烈。 |
