【熱點聚焦】特保案后鋼鐵或成下一目標: “美國沒有放棄的傳統(tǒng)制造業(yè)都面臨著與其他國家競爭的問題，或者說，都可能與中國產(chǎn)生一些貿(mào)易爭端。具體到行業(yè)上，可能包括汽車剎車片等汽車配件以及家俱、紡織品、鋼鐵等�！壁w忠秀對《紅周刊》分析道，“比如這次的輪胎，事實上輪胎行業(yè)還是一個相對而言勞動密集型的行業(yè)，同時，這些行業(yè)的工會力量非常強大，工會不希望在變革之中將美國這些傳統(tǒng)的制造業(yè)淘汰，因為這些產(chǎn)業(yè)工人無法進入高附加值的新興服務業(yè)，如金融、IT等，同時也不愿意接受低附加值的傳統(tǒng)服務業(yè)，所以，這對奧巴馬來說是個很難的抉擇：是讓美國回歸傳統(tǒng)制造業(yè)保證就業(yè)？還是犧牲就業(yè)開創(chuàng)新的發(fā)展道路？”從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看，2009年1至8月，全球共有17個國家(地區(qū))對中國發(fā)起79起貿(mào)易救濟調(diào)查(其中，反傾銷50起，反補貼9起，保障措施13起，特保7起)，涉案總額約100.35億美元，同比分別增長16.2%和121.2%。從主要涉及的行業(yè)可以看出，國外對中國發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查多集中在鋼鐵、紡織、農(nóng)產(chǎn)品等。今年河北淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能400余萬噸: 河北鋼鐵集團宣鋼公司近日拆除一座服役50年的300立方米煉鐵高爐，這是去年河北鋼鐵集團組建以來拆除的第8座高爐，涉及產(chǎn)能350萬噸。今年以來，河北已累計淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能415萬噸。按照國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，到2010年底前徹底淘汰落后300立方米級高爐。宣鋼1號300立方米高爐始建于1958年10月，次年10月15日投產(chǎn)，當時容積255立方米，后經(jīng)2次大修擴容到300立方米。服役50年來，該高爐產(chǎn)鐵720.4萬噸，拆除后年可節(jié)能14萬噸標煤，減少煙粉塵近100噸。統(tǒng)計資料顯示，去年下半年以來，河北鋼鐵集團共拆除300-400立方米高爐8座，總爐容2830立方米，淘汰落后產(chǎn)能350萬噸。今年以來，河北全省共淘汰400立方米級以下高爐15座，爐容3730立方米，減少落后產(chǎn)能415萬噸。鋼貿(mào)商呼吁“傭金代理”制: “要改變這一局面，還有待鋼鐵貿(mào)易方式的創(chuàng)新�！敝袊锪髋c采購聯(lián)合會副會長周林說，目前業(yè)界呼聲很高的“傭金代理”銷售制就是很好地探索。新模式下貿(mào)易商不必動用自有資金，僅僅為鋼廠代銷鋼材和提供售后服務，并從中獲取銷售提成。這樣貿(mào)易商的利益與鋼廠緊密相連，有利于避免鋼材價格大起大落，提高鋼鐵廠商和下游用戶的運營效率和專業(yè)化分工，有利于整個行業(yè)穩(wěn)定運行。全球礦業(yè)將掀起新一輪并購潮: 據(jù)路透社報道，全球最大礦業(yè)企業(yè)必和必拓公司首席商務官卡爾德隆(AlbertoCalderon)表示，該公司目前擁有大約180億美元的現(xiàn)金，并且將使用其中的一部分外加一部分貸款來收購大型競爭對手�？柕侣〉难哉摵芸赡芤馕吨�，全球礦業(yè)將掀起新一輪并購潮�？柕侣”硎�，目前必和必拓已經(jīng)鎖定了4至5個潛在收購目標，并且這些公司均是采礦業(yè)、石油業(yè)及天然氣行業(yè)的大型公司。據(jù)悉，必和必拓將在未來12個月內(nèi)有所行動�？柕侣”硎荆骸拔覀儾]有迫切進行并購的壓力。但是我可以說明的是，我們已經(jīng)為此做了許多的前期工作�！笨柕侣”硎荆睾捅赝匾呀�(jīng)為本財年儲備了100億美元的資金，這筆資金將用于新項目的開發(fā)及現(xiàn)有項目的擴充。另外，必和必拓已經(jīng)通過最近幾年的經(jīng)營儲備了一筆數(shù)額不明的資金，而這筆資金將專門用于并購活動。河鋼整體上市方案今日上會審核: 今日，河北鋼鐵整體上市方案將落下最后一步。此前的9月16日，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司的公告稱，接到證監(jiān)會通知，將于9月21日審核公司重大資產(chǎn)重組相關事宜，三公司股票于9月17日起停牌，待公司公告并購重組委審核結果后復牌。寶鋼中鋼名列“社會責任榜”20強: 由中國企業(yè)CSR研究中心等機構主辦的“六十華誕、責任中國——2009中國企業(yè)社會責任研討會”19日在京舉行，會議發(fā)布了“2009中國企業(yè)社會責任榜””“100強”榜單，同時分別發(fā)布了15個“履行社會責任優(yōu)秀案例”和15個“社會責任缺失案例”。根據(jù)“100強”榜單，國家電網(wǎng)公司、中遠集團、海爾集團、華能集團、中國航天科工集團、中國工商銀行、中國電信、復星集團、寶鋼集團、神華集團、百度公司、民生銀行、遠東控股集團、玉柴集團、用友集團、中鋼集團、日照港集團、江鈴汽車、長江證券、中海油服等國內(nèi)知名企業(yè)名列前20名。日本粗鋼產(chǎn)量連續(xù)第11個月下降: 日本鋼鐵聯(lián)合會(JapanIronandSteelFederation)周五稱,日本8月粗鋼產(chǎn)量較上年同期下降18.3%至831萬噸,為連續(xù)第11個月下降.8月粗鋼產(chǎn)量較上月則增加8.5%.包括全球第二大鋼鐵制造商--新日本制鐵以及第五大制造商--JFEHoldings在內(nèi)的日本大型鋼鐵制造商,所獲訂單已出現(xiàn)按月回升,得益于出口及日本汽車業(yè)需求. 中鋼協(xié)：八月份國內(nèi)鋼材市場價格沖高回落 國際市場繼續(xù)回升: 8月份，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增長較快，市場資源供應量增加，雖然國內(nèi)市場需求繼續(xù)保持增長，但各種鋼材庫存不同程度上升，鋼材價格出現(xiàn)沖高回落走勢。國際市場受經(jīng)濟企穩(wěn)、需求逐步恢復和鋼廠提價等因素的影響，鋼材價格呈繼續(xù)回升態(tài)勢。鋼價10月或?qū)⒂瓉矸磸? 在房地產(chǎn)投資對于鋼鐵需求拉動的預期之下分析師判斷鋼價在10月將迎來反彈。分析師認為，二次去庫存化的上演將使鋼價在接下來的一段時間內(nèi)企穩(wěn)上揚。在下游剛性需求的支撐之下，短期的觀望心態(tài)將逐漸過去，伴隨9月底節(jié)前的備貨以及流通商進一步打壓鋼廠出廠價目的的實現(xiàn)，分析師維持之前鋼價有望在9月底及10月出現(xiàn)反彈的觀點。期鋼弱勢或促現(xiàn)貨價格理性回歸:預計本周期鋼價格仍將震蕩走弱，不排除國慶節(jié)前螺紋主力合約即下破3880元/噸前期低點的可能。節(jié)后主流鋼廠出廠價有望進一步下調(diào)，促使現(xiàn)貨市場完成調(diào)整；而隨著交割制度逐步完善，現(xiàn)貨企業(yè)參與度提高，期貨價格向現(xiàn)貨價理性回歸是必然趨勢。本周工地進入國慶備貨期，下游需求將會短期放大，現(xiàn)貨市場有可能小幅拉升，但期價主要還是關注三個月或更長期的基本面狀況，加之貿(mào)易保護主義有所抬頭，證券市場走勢震蕩，短期宏觀面會對期鋼價格有不利影響。貿(mào)易商呼吁改變鋼廠定價模式: 當前，鋼鐵貿(mào)易領域沿用的是“買斷代理制”，即鋼貿(mào)商先付款后提貨，產(chǎn)品的所有權就不再屬于鋼廠，而是鋼貿(mào)商。這樣，鋼價波動的風險就需由鋼貿(mào)商獨自承擔。因而在“買斷代理制”中，鋼貿(mào)商始終處于被動，一旦鋼價沖高回落，鋼貿(mào)商往往連本帶利的搭進去。以寶鋼10月鋼材出廠價格為例，其冷軋品種出廠價格(含稅)為6300元/噸左右，市場價格則為5600元/噸左右。中間價格倒掛的差額全部需要貿(mào)易商負擔。因此，鋼貿(mào)商就陷入到這樣一個惡性輪回：在行情好的時候可獲得可觀利潤，而一旦行情大跌時就賠得相當慘，有時一天就會損失一輛或幾輛車的貨。業(yè)內(nèi)人士稱，目前還沒有一個能均衡各方利益、讓各方都接受的定價模式。由此來看，此次對鋼價定價模式的不滿，更像是貿(mào)易商們又一次的發(fā)牢騷。力拓稱完成7.5億美元巴西鐵礦石業(yè)務出售:繼巴西國家國防委員會批準后，力拓于21日發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)完成對巴西境內(nèi)的Corumbá鐵礦石礦場出售給巴西淡水河谷公司的相關交易，共涉及金額為7.5億美元。力拓公司在2009年1月30日宣布，已經(jīng)與巴西本土鐵礦石巨頭淡水河谷公司達成協(xié)議，將力拓位于巴西境內(nèi)的Corumbá鐵礦石礦場、位于巴拉圭的相關水上物流機構、位于阿根廷的PotasioRioColorado鉀項目及位于加拿大的Regina勘探資產(chǎn)等四項資產(chǎn)以合計16億美元的價格出售給后者。除了上述礦山交易外，阿根廷鉀項目的交易已經(jīng)于2009年2月5日正式完成。價格走低令中國鋼材重現(xiàn)價格優(yōu)勢: 伴隨著國際市場鋼材價格回暖，國內(nèi)市場價格走低令中國鋼材重新出現(xiàn)價格優(yōu)勢。據(jù)了解，目前中國出口鋼材平均報價為500美元/噸，而國際出口價格平均為550美元至560美元/噸，價差每噸為50美元至60美元。而鋼材出口數(shù)量也在穩(wěn)步增長，最新統(tǒng)計顯示，8月份鋼材出口數(shù)量為208萬噸，而我國5月份出口鋼材僅為135萬噸。專家分析認為，隨著國際市場需求回暖，國內(nèi)鋼材出口將會穩(wěn)步回升，有利于穩(wěn)定持續(xù)下滑的國內(nèi)鋼價�！暗且柙诋a(chǎn)能壓力下國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)互相壓價競爭的惡性局面以及出口增長加劇我國和其他國家之間的貿(mào)易摩擦問題�！睒I(yè)內(nèi)人士表示。全球8月粗鋼產(chǎn)量降5.5%: 國際鋼鐵協(xié)會表示，全球8月粗鋼產(chǎn)量較08年降5.5%，至1.065億噸，但較09年早些時候穩(wěn)步改善。國際鋼鐵協(xié)會(WorldSteelAssociation)21日表示，全球8月份粗鋼產(chǎn)量較08年同期下降5.5%，至1.065億噸，但較09年早些時候穩(wěn)步改善。國際鋼鐵協(xié)會表示，全球粗鋼產(chǎn)量自2009年4月以來一直呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長。供應壓力考驗鋼市需求: 今年國內(nèi)粗鋼供應將凈增加1億噸，產(chǎn)量激增是市場面臨的最大問題。業(yè)內(nèi)人士對鋼鐵業(yè)運行狀況進行全面分析，認為鋼價完成調(diào)整筑底后，仍將會艱難回升。 對于未來鋼價走勢的判斷，業(yè)內(nèi)人士認為，目前國內(nèi)鋼材庫存急劇上升，今年市場上出現(xiàn)十分罕見的2個庫存峰值。以往年間，庫存高峰僅會在春節(jié)之后出現(xiàn)一次，表明短期供應壓力突出。但由于下方又受3400-3450元的成本支撐，價格將在目前位置完成筑底，未來一旦供需結構改善，價格將有望震蕩走高。煤價連續(xù)上漲 創(chuàng)今年來新高: 煤炭市場的國慶行情進一步強化，煤價已經(jīng)連續(xù)兩周煤價上漲。9月21日，記者了解到，全國煤炭市場風向標的秦皇島港煤價上周再次小漲，其中發(fā)熱量6000大卡的大同優(yōu)混煤種每噸最高平倉報價達640元，創(chuàng)今年新高。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，國慶節(jié)前小煤礦供給量仍在下行，加之神華、同煤等大煤企提價，使得煤炭市場的此輪國慶行情強化，但其持續(xù)時間尚待觀察。焦化行業(yè)人士建議調(diào)整出口關稅: 目前焦炭市場需求持續(xù)萎縮、國內(nèi)產(chǎn)能過剩，焦化行業(yè)人士建議國家適當調(diào)整出口關稅，擴大出口量。在市場需求持續(xù)萎縮、國內(nèi)產(chǎn)能過剩的嚴峻形勢下，焦化行業(yè)相關人士建議國家在淘汰落后產(chǎn)能、控制產(chǎn)量的同時，適當調(diào)整出口關稅，擴大出口量，促進焦化行業(yè)的健康發(fā)展。澳預測明年中國鐵礦石進口將再增加12%: 澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟局(Abare)預測，隨著對煉鋼原料的需求逐漸走強，2009年中國鐵礦石進口總量將增加28%，2010年將再增加12%。該預測基于中國鋼材消費的增長，其背后的推動因素包括政府對基建項目的投資，以及私人投資更容易獲得信貸。作為澳大利亞政府經(jīng)濟研究機構，Abare現(xiàn)在預測今年中國將進口鐵礦石5.68億噸，較先前預測上調(diào)了7.8%。同時預測明年中國將進口6.37億噸鐵礦石，比先前5.29億噸的預測增加了20.4%。鋼材期貨首個合約順利交割 29700噸: 上海期貨交易所鋼材期貨首個合約Rb0909和Wr0909交割22日順利完成。其中，螺紋鋼Rb0909合約共交割26700噸(不含期轉現(xiàn))，交割結算價3634元/噸，交割金額9389萬元，交割率0.36%，涉及買入會員10家，賣出會員10家；線材Wr0909合約共交割3000噸，交割結算價3650元/噸，交割金額1091萬元，交割率0.55%，涉及買入會員4家，賣出會員8家。從買賣雙方客戶的性質(zhì)來看，主要賣方為鋼材生產(chǎn)廠家及相關企業(yè)，其中既有品牌生產(chǎn)廠家也有貿(mào)易公司；主要買入方為鋼材消費企業(yè)及相關貿(mào)易公司。參與交割的買賣雙方結構均衡、合理，鋼材期貨的功能發(fā)揮得到了初步體現(xiàn)。工信部：8月工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)維持向好態(tài)勢:8月份，工業(yè)經(jīng)濟運行延續(xù)了二季度以來企穩(wěn)回升態(tài)勢，呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長加快、產(chǎn)品價格回升、效益狀況好轉的運行特點。但工業(yè)出口形勢依然嚴峻，工業(yè)品出口交貨值降幅再次擴大。8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.3%，比上月加快1.5個百分點，是去年9月份發(fā)生國際金融危機以來增長最快的一個月，工業(yè)生產(chǎn)增速連續(xù)三個月保持兩位數(shù)水平。1-8月，工業(yè)增加值同比增長8.1%，比上半年加快1.1個百分點，比去年同期增幅回落7.6個百分點。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】：本周(9月21日-9月25日)國內(nèi)鋼材市場走勢出現(xiàn)了明顯的分化。首先是建材與板材走勢明顯分化，建材繼續(xù)小幅波動，板材價格大幅跳水；其次，南北市場建筑鋼材價格也出現(xiàn)分化，北方市場價格與南方相比較為堅挺。臨近周末，鋼材期貨價格、蘭格電子交易遠期合約價格出現(xiàn)明顯下跌趨勢，鋼廠減產(chǎn)動作依然不大、主導鋼廠下調(diào)出廠價格，市場心態(tài)再度惡化，短期國內(nèi)鋼材市場價格將繼續(xù)下跌。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至9月25日，國內(nèi)10大重點城市25mm螺紋鋼均價為3593元，比上周同期跌3元，比上月同期跌158元。國內(nèi)6.5mm高線均價為3544元，比上周同期跌15元，比上月同期跌141元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至9月25日，國內(nèi)10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為3443元，比上周同期跌125元，比上月同期跌285元。國內(nèi)10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格為4894元，比上周同期跌70元，比上月同期跌242元。國內(nèi)10個重點城市20mm中板價格為3539元，比上周同期跌54元，比上月同期跌225元。
【特鋼綜述】碳合結鋼：本周國內(nèi)結構鋼市場弱勢下滑，成交較上周轉淡。北京市場主流報價：45#碳結鋼：首、宣、本、建龍、承、凌、通鋼產(chǎn)20-85為3680-3720元；建龍、魯麗產(chǎn)Φ90-130為3660-3680元；本鋼產(chǎn)Φ160-180為4100元；40Cr合結鋼：首、通鋼小規(guī)格為3900元，本鋼產(chǎn)Φ160-180為4300元；20CrMnTi首、通鋼產(chǎn)Φ20-80mm為4050元；20CrMo-42CrMo首、通鋼產(chǎn)Φ20-80mm為4900元，建龍產(chǎn)Φ20-85mm為4800元。上海市場主流報價45#碳結鋼：杭、湘、南、淮、萊鋼產(chǎn)Φ20-85mm為3750-3800元之間；40Cr合結鋼：杭、湘、南、淮、萊鋼Φ20-85mm為3880元。市場整體成交價格處于陰跌局面，盤中雖有江浙滬一帶的微幅反彈，但難改大盤頹勢局面，各地區(qū)市場和品種價格逐漸趨同。各地區(qū)面臨外阜鋼廠低價資源沖擊，不斷補跌。市場需求不溫不火，下游節(jié)前備貨不多，目前的市場主要因素不是價格問題，客戶只是不想大量備貨，詢價時只是希望'便宜點’的問題，市場對于月底的行情不看好，更多的期待留在了十一過后。大戶庫存略有增加，中小戶庫存壓力較小，鋼廠庫存穩(wěn)中趨降。鋼廠出廠價格總體穩(wěn)定，中小鋼廠出廠價格較為接近成本線，向下動能已經(jīng)大為減弱，而且鋼廠出廠價格在3600上下的價位，市場還是比較認可的，批量出貨情況較好。商家心態(tài)穩(wěn)中趨弱，主要是因為庫存壓力依然偏大，而且生產(chǎn)企業(yè)主動減產(chǎn)意愿不足，潛在的供應量水平較高，尤其是普優(yōu)結合企業(yè)集中轉產(chǎn)所致，后期結構鋼市場的走向和外圍市場的變化將十分緊密。綜合分析，本月底國內(nèi)結構鋼市場將弱勢盤整，夯實底部。
不銹鋼：本周( 09月18日— 09月24日 )倫敦LME綜合鎳 收盤 17050 美元/噸，較上周下跌 250 美元，跌幅 1.44% ，本周倫鎳均價為 17357 美元，庫存 117408 噸，環(huán)比減少1.18%，行情先揚后抑，鎳價盤中最低下探至 16688美元，最高上摸 18200 美元。本周倫鎳行情繼續(xù)追隨美元走勢和美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)的方向指引。周初，美元指數(shù)在G20國峰會舉行前反彈，國際原油和黃金價格回落，拖累倫敦金屬大多回調(diào)，倫鎳小幅下跌。周二，美元指數(shù)在美聯(lián)儲每月例行的議息會議前夕突然陷入了一片空頭氛圍之中，盤中最低跌至76.02，險些創(chuàng)出一年以來新低，刺激了大宗商品全線反彈，倫鎳也跟隨一起大幅上漲。周末，美國公布的8月房屋銷售數(shù)據(jù)意外下跌2.7%，而美元指數(shù)在G20國峰會期間大幅上漲，華爾街股市繼續(xù)下跌，國際原油和黃金價格連續(xù)回落，拖累倫敦金屬全線下跌，倫鎳跟隨倫銅一起大幅回調(diào)。 本周市場304冷卷和熱卷銷售情況較上周有所好轉，受鋼廠平盤周價，前幾日LME鎳價持續(xù)拉漲等利好消息影響，市場304價格本周穩(wěn)中略漲，代理商開始一定程度上調(diào)基價，市場信心得到進一步恢復。但周四鎳價大幅跳水，拖累今天304價格被迫回調(diào)，前期漲幅被打壓�？梢娊谑袌錾蠞q動能略顯不足，信心仍有待進一步穩(wěn)固。本周無錫市場304/2B卷太鋼材料2.0卷基本處于20000—20500元/噸區(qū)間之內(nèi)，張浦304/2B資源1.0以上1米規(guī)格資源比較緊缺,寶新304/2B卷0.9/1.0/1.2/1.5等資源也相對稀少,太鋼304/2B卷四尺冷卷代理商1.0/1.2/1.5卷比較匱乏,本周市場報價呈現(xiàn)小幅上漲之勢,雖周五出現(xiàn)一定回調(diào)，但總體而言，市場價格較為穩(wěn)定。佛山市場本周304/2B卷太鋼材料2.0主流市場報價基本保持在19900-20400元/噸，市場周末聯(lián)眾304/2B卷銷售基價已經(jīng)有19900(毛邊)價格，熱軋并不十分充裕，其成交部分好轉，價格較為穩(wěn)定。 目前無錫市場304/NO.1正常公差的4-10太鋼、寶鋼平板無錫市場主流報在17400元/噸，1500卷板報在18600元/噸。受LME鎳價下跌，市場周末有所小幅回調(diào)，近期市場熱軋資源尚可，走勢暫時平穩(wěn)。本周末佛山市場寶鋼、張浦、太鋼304/NO.1的4-10卷板報在18700元/噸，平板價格在17500元/噸，聯(lián)眾304/NO.1卷板報在18300元/噸左右
【爐料動態(tài)】：本周國內(nèi)鋼坯市場弱勢回調(diào)；鐵礦石市場漲勢減弱；焦炭市場小幅下跌；廢鋼市場趨穩(wěn)運行；生鐵市場低位震蕩。具體情況如下：
鋼坯：本周國內(nèi)鋼坯市場再次弱勢回調(diào)，價格較上周同期跌50－100元�，F(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價在3080元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價在3110元，低合金150方坯價格在3210元。近期鋼市起伏不定，鋼坯市場需求清淡，相關軋材企業(yè)正暫緩采購鋼坯。受此影響，相關鋼廠鋼坯庫存量短期內(nèi)消化完，而目前鋼坯成本價較高，難一步降到位，因而只能小幅下調(diào)鋼坯報價，以達到促銷的目地。盡管近日鋼市有震蕩趨好跡象，但市場需求并沒有達到理想的高度，甚至于成交詢盤情況較鋼坯市場更為遜色。對于后市預期，廠家和經(jīng)銷商以及下游用戶均持悲觀心態(tài)，至少在“十一”長假前，鋼坯市場不會有太大改觀。
鐵礦石：本周鐵礦石市場雖有續(xù)漲之意，但勢頭明顯減弱。在鋼材市場的動蕩時期，鐵礦石市場卻逆勢而上，以北方地區(qū)漲勢最為明顯，各地區(qū)市場差異性也頗為顯著，北方地區(qū)的上漲并未帶動其它地區(qū)市場的走高，市場成交狀況也沒有出現(xiàn)改觀。北方地區(qū)市場受鋼廠采購需求拉動，再加上當?shù)厥袌龅摹岸瑑Α绷晳T，使市場活躍度增加，鋼廠為保證一定上貨量的情況下，而采取上調(diào)采購價格的方式吸引資源，進口礦現(xiàn)貨市場的走高也多集中在北方地區(qū)港口。近期國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)依然以進口礦資源為主，對國產(chǎn)礦資源的采購熱情不高，整體市場繼續(xù)走高的動力嚴重不足。短期內(nèi)鐵礦石市場將進入相對平穩(wěn)的盤整期，市場漲勢將被抑制。
焦炭：焦炭：本周國內(nèi)焦炭市場小幅下跌，價格較上周同期跌20-100元。現(xiàn)山西、河北、山東等主導市場二級冶金焦價格在1620元、1650元、1720元。從市場運行情況來看，目前一些焦化廠已經(jīng)虧損，但前期庫存若不盡快消化完，后期可能虧損更為嚴重，因而較多焦化廠近期計劃下調(diào)焦炭報價。焦化廠認為，目前焦煤價格較高，后期焦炭下行空間有限，但下游需求疲軟，現(xiàn)貨價不調(diào)整，現(xiàn)貨更難成交；且目前部分市場觀望氛圍較濃，因而要“處理”前期庫存，降價可能必不可少，但焦炭成本價較高，后期焦炭下行的空間較小。
廢鋼：本周廢鋼市場整體維持上周平穩(wěn)走勢。近期廢鋼市場價格反彈動力不足，因為成品鋼材市場實際成交仍無良好起色，在加之前期多數(shù)鋼廠采購資源較為充裕，對于廢鋼采購價格制定采取較為保守態(tài)勢的緣故。但是從目前市場心態(tài)來看商家對于后期市場樂觀看好心態(tài)明顯增加，普遍認為近期廢鋼市場價格已經(jīng)觸底，再度大幅波動可能性較低。目前市場可流動資源偏緊且價格較高，造成國內(nèi)多數(shù)大型鋼廠近期收貨能力明顯下降。預計近期廢鋼市場出現(xiàn)大幅波動可能性較低，將會盤整運行。
生鐵：本周生鐵市場低位震蕩。各地生鐵市場整體成交量依然偏少，一些規(guī)模較小的煉鐵企業(yè)因資源鏈斷裂，資金回籠周期漫長，為此已經(jīng)或即將面臨停產(chǎn)的威脅，而規(guī)模較大的煉鐵企業(yè)仍在苦苦支撐，鋼廠采購熱情仍然不高，多以消耗現(xiàn)有庫存為主。河北部分地區(qū)市場出現(xiàn)小幅反彈，主要受礦石原料價格小幅回升所致，但實際成交量不大。近期生鐵市場仍難以擺脫低迷走勢，整體市場將處于盤整狀態(tài)。本周唐山地區(qū)煉鋼生鐵市場價格在2500-2520元，有30元左右的浮動。山東地區(qū)煉鋼生鐵報價在2520-2540元，下滑60-80元。
國內(nèi)鋼材市場再次顯現(xiàn)疲軟態(tài)勢。部分主流鋼材市場價格再次下滑，整體市場處于震蕩下行的走勢，加上股市、期貨和電子盤的大幅震蕩，使商家的心態(tài)不穩(wěn)，恐慌性拋貨顯現(xiàn)有所增多，下游行業(yè)帶來的負面效應直接影響上游行業(yè)。爐料市場面臨嚴峻考驗，本周除鐵礦石市場以外，其他品種市場無一呈現(xiàn)漲勢，焦炭市場更是表現(xiàn)出回調(diào)態(tài)勢，后期爐料市場仍要看鋼材市場的“臉色”，市場回調(diào)壓力有所突出，但由于整體市場基本處于谷底位置，市場調(diào)整幅度十分有限，趨弱態(tài)勢頗為明顯。
【鋼廠資訊】鋼廠調(diào)價：本周國內(nèi)鋼材市場整體行情表現(xiàn)為下調(diào)波動態(tài)勢，市場成交一般。本周鋼廠的產(chǎn)品價格調(diào)整出現(xiàn)部分的回調(diào)。目前全國的終端市場需求相對來說仍未見太大好轉，而且目前各市場的到貨量都不多，因此市場資源有限，鋼廠發(fā)貨速度也未見起色。本周沙鋼、河北鋼鐵集團、華北帶鋼會議等重點鋼廠都出臺了最新的價格政策，對全國影響很大，也會帶動周邊市場的價格行情變化，目前部分地區(qū)市場已經(jīng)出現(xiàn)若是調(diào)整的勢頭，而且大多數(shù)商家還是對后市不是很看好，因此能否出現(xiàn)上漲勢頭，還是個疑問。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目。
主導鋼廠調(diào)價：21日沙鋼螺紋鋼下調(diào)80元，普線下調(diào)80元，盤螺下調(diào)80元；21日太鋼中厚板下調(diào)400元，熱卷下調(diào)550元(不含稅)。23日河北鋼鐵集團線材下調(diào)350元，螺紋鋼下調(diào)400元，盤螺下調(diào)400元，中厚板下調(diào)300元，熱卷下調(diào)400元，冷卷下調(diào)700元，冷硬卷下調(diào)700元，彩涂板下調(diào)400元，酸洗下調(diào)400元，熱基鍍鋅下調(diào)600元，角鋼、槽鋼下調(diào)300元。24日華北帶鋼會議：09年9月結算價格：1、204mm以下規(guī)格現(xiàn)金含稅3260元/噸；2、(204－270)mm現(xiàn)金含稅3300元/噸；3、(272－355)mm現(xiàn)金含稅3320元/噸；4、355mm以上到大邱莊現(xiàn)金含稅3430元/噸。10月指導價格：所有規(guī)格帶鋼指導價現(xiàn)金含稅3400元/噸。
建材：18日，馬鋼螺紋鋼下調(diào)450元，線材下調(diào)430元；韶鋼高線上調(diào)20元，圓鋼、螺紋鋼上調(diào)20元；21日，永鋼線材下調(diào)70元，螺紋鋼下調(diào)70元，盤螺下調(diào)70元；中天高線下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)50元；22日，新興鑄管小規(guī)格螺紋上調(diào)30元；23日，重鋼高線上調(diào)30元；西林鋼廠螺紋鋼、線材上調(diào)20元；24日，龍鋼線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元。
板材：18日，馬鋼熱軋下調(diào)440元，冷軋下調(diào)700元，中板下調(diào)470元，鍍鋅下調(diào)630元，彩涂下調(diào)300元；21日，韶鋼板材下調(diào)100-150元；南鋼板材下調(diào)70元，普帶下調(diào)70元；日照鋼鐵熱卷下調(diào)50-100元；梅鋼熱軋產(chǎn)品下調(diào)400元；22日，安鋼中板下調(diào)80元，卷板下調(diào)100元；23日天鋼中板結算3450元；飛達板材下調(diào)70元；日照鋼鐵熱卷下調(diào)100元；24日天鐵熱卷下調(diào)300元；寧鋼熱卷下調(diào)740元。
型材：18日，馬鋼中型材下調(diào)400元，H型鋼下調(diào)470-650元；19日，天津江天型材上調(diào)20元；22日安鋼角槽下調(diào)40元；24日萊鋼型材中小規(guī)格下調(diào)520元，大規(guī)格下調(diào)440，工槽下調(diào)400元；25日首鋼紅冶角鋼下調(diào)100元。
鋼廠動態(tài)：河北鋼鐵集團整體上市方案今日上會審核；山鋼日鋼否認強勢吞并，強調(diào)重組奠定雙贏格局；本鋼與華晨集團戰(zhàn)略合作不斷加深；國內(nèi)第二座COREX—C3000提前40天順利封頂；中厚板老產(chǎn)線搬遷八鋼試生產(chǎn)達到預期目標；攀鋼釩煉鋼廠方圓坯連鑄工程建設開始進行單體試車；天津鞍鋼天鐵公司連退生產(chǎn)線建設快速推進；天鐵熱軋RH真空精煉熱負荷試車一次成功；九江鋼廠原料場及燒結機工程竣工投產(chǎn)；承鋼公司今明兩年投入36億元淘汰落后改造老區(qū)；東方特鋼AOD轉爐順利投產(chǎn)；廣鋼高線生產(chǎn)線計劃于9月29日開始停產(chǎn)檢修，為期10天左右；寶鋼2050熱軋4＃爐煤氣系統(tǒng)改造完成；河北鋼鐵整體上市獲批，或成為國內(nèi)最大鋼鐵集團；武鋼簽訂南非鐵礦石長期運輸合同；酒鋼聯(lián)手魯能投資西部電力；酒鋼宏豐公司兩項目在嘉峪關首屆投洽會上簽約；河北東山冶金三期噴煤工程開工建設；中冶賽迪簽訂安鋼3號高爐設計合同；首條在線固熔爐亮相東北特鋼；湘鋼2號高爐主皮帶通廊第一段完成吊裝；寶鋼冷軋廠C111機組72小時大定修圓滿完成；天管高爐大修工程開始結構安裝；鞍本重組停滯，鞍鋼啟動整合攀鋼；年產(chǎn)70萬噸不銹鋼項目有望落戶營口；河北鋼企“深度”重組，中國鋼鐵巨頭座次將重排；新冶鋼將斥資40億元“擴大升級”； 韶鋼與三家合金生產(chǎn)企業(yè)結成戰(zhàn)略合作伙伴關系；武鋼因澳國防部阻止，停止競標一磁鐵礦項目；津西鋼鐵兩臺方坯連鑄機工程初步設計審查會順利召開；包鋼西創(chuàng)無縫鋼管生產(chǎn)線工程正在積極籌備中；新鋼公司厚板熱處理線全面竣工；八鋼焦煤集團1930礦改擴建工程進展順利；九鋼第一條板坯連鑄機成功熱試；水鋼六號燒結機實現(xiàn)空負荷全線聯(lián)動試車；酒鋼將于9月28日對一條線材生產(chǎn)線進行檢修，為期9天；武鋼配股收購鄂鋼等資產(chǎn)，獲股東大會高票通過；長力股份控股股東股權掛牌轉讓；中投或與包鋼合作，參與內(nèi)蒙古稀土收儲；首鋼與“天馬”合作，形成年拆船15萬噸能力；鋼城集團公司與四川德勝簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；山東西王鋼鐵80t電爐工程熱試成功；沙鋼6#回轉窯成功點火；重慶鋼鐵寬厚板軋機項目9月24日建成投產(chǎn)；柳鋼二高線工程設備進入單體試車；沙鋼華盛煉鐵改造工程5800立方米高爐開始烘爐；北陽鋼廠1號高爐實現(xiàn)重要節(jié)點；晉鋼棒材生產(chǎn)線電氣安裝拉開序幕；榮鋼集團4#高爐工程進展順利；河北燕鋼燒結主廠房鋼柱吊裝；重鋼計劃收購澳大利亞30億噸鐵礦；長力股份控制人之爭正酣“程咬金”華菱率先出局；首鋼與韓國現(xiàn)代重工共享合作成果；河北鋼鐵集團承德釩興礦業(yè)有限公司正式成立；澳大利亞軍方反對中國武鋼收購該國礦石項目；唐山文豐正式簽訂4300特厚板工程軋線設備合同；重鋼新區(qū)寬厚板生產(chǎn)線投產(chǎn)，環(huán)保搬遷首戰(zhàn)告捷；包鋼稀土礦今年限采4.6萬噸；本鋼露天礦年產(chǎn)1500萬噸鐵礦石擴產(chǎn)三期擴幫工程開工；華菱湘鋼二燒工程配料室實現(xiàn)結構封頂。
【國際概覽】國際動態(tài)：美法院推翻美商務部對華輪胎“雙反”裁決：美國國際貿(mào)易法院日前在“河北興茂輪胎有限公司訴美國商務部反傾銷反補貼調(diào)查案”中裁定，美國商務部對中國產(chǎn)品采用針對非市場經(jīng)濟國家的替代國方法計算并征收反傾銷稅，同時又征收反補貼稅，很可能導致稅率的重復計算。法院要求美國商務部在90天內(nèi)對該案重新做出裁決并提交法院審查，并指出美國商務部應“要么放棄對中國產(chǎn)品征收反補貼稅，要么修改針對非市場經(jīng)濟國家反傾銷和反補貼調(diào)查的政策和程序”。 巴西政府希望淡水河谷成為大型鋼鐵生產(chǎn)商：巴西媒體23日報道稱，巴西采礦和能源部長Lobao表示，巴西政府希望礦業(yè)巨頭淡水河谷公司成為一家大型鋼鐵制造商以與安賽樂米塔爾競爭。 Lobao稱，“淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，需要為巴西打開一條成為鋼鐵出口大國的道路�！盠obao觀點與巴西開發(fā)銀行總裁LucianoCoutinho一致，后者21日建議該國鋼鐵部門整合以更加有效的與外國競爭。Coutinho是巴西總統(tǒng)盧拉中左翼政府開發(fā)政策的主要設計師。高盛：2015年中國自己的海外礦將滿足需求的20%：高盛一分析師稱，隨著中國加快海外鐵礦石資產(chǎn)的收購，未來5年中國從自己擁有的海外礦山的礦石采購量將翻一番，占其需求的約20%。該分析師稱，目前，中國自己擁有的海外礦山的鐵礦石供應量僅占需求的約10%。中國除在澳大利亞擁有礦山外，還在尋求收購非洲、蒙古、哈薩克斯坦和阿富汗的礦產(chǎn)資源。據(jù)稱，2007年，中國在非洲的礦產(chǎn)投資從2006年的5億美元增至16億美元。中國油井管如何走向全球化：9月9日，美國商務部稱，初步裁決將對中國產(chǎn)用于石油天然氣井的鋼管征收最高30.6%的關稅，這將涉及中國鋼管每年進口價值28億美元，這是征對中國產(chǎn)品最大規(guī)模的反制行動。涉及中國企業(yè)包括：江蘇常寶精特鋼管公司，關稅24%；無錫無縫鋼管廠，關稅25%，其它一些企業(yè)關稅約21%，最終裁決要等到11月。同時，美國商務部正在審查另外一項中國鋼管案，將于11月5日最終決定，如果實施反傾銷稅，關稅可從36.94%起高達99.14%。實際上，中國油井管在歐洲也遭遇“雙反”。那么，中國油井管如何走向全球呢？本文先分析全球前瞻性，后分析歐美當前與中國的策略動向，然后提出對策。必和必拓:2009年中國焦煤進口量將達到3千萬噸：必和必拓周三表示，預計2009年中國焦煤進口量將達到3,000萬噸左右，并預計中國近期的焦煤購買趨勢未來將延續(xù)。綜合外電9月16日報道，必和必拓營銷部總裁施韜謐周三表示，預計2009年中國焦煤進口量將達到3,000萬噸左右。中國的冶金企業(yè)還在興建規(guī)模更大的高爐，這類高爐對焦煤質(zhì)量的要求更高，因此中國會進口更多優(yōu)質(zhì)硬焦煤。 部分人士稱，運費上漲可能會影響中國的焦煤進口，但施韜謐表示，他認為不會出現(xiàn)這種情況。力拓三月內(nèi)五次變賣資產(chǎn)還債： 放棄中國鋁業(yè)公司195億美元的注資方案后，全球第二大鐵礦石公司力拓不得不接二連三地剝離大量的資產(chǎn)去還債。 昨天，這家債務纏身的鐵礦石巨頭再度宣布，以3.49億美元的價格將力拓加鋁復合板集團(AlcanComposites)出售給瑞士機械公司SchweiterTechnologies。 加鋁復合板公司的總部設在瑞士，生產(chǎn)顯示器、建筑及風能行業(yè)使用的夾層復合材料。力拓稱，此項出售交易預計在2009年年底完成，在此之前須得到監(jiān)管部門的批準并與員工進行協(xié)商。國際市場擔憂中國過剩產(chǎn)能的流向：由于中國國內(nèi)鋼價下跌，中國鋼廠可能重新獲得出口機會。中國大量過剩產(chǎn)能的流向，已引起國際方面的擔憂。近日，歐洲鋼鐵聯(lián)盟(Eurofer)聲稱正在密切監(jiān)控中國對歐洲扁平材出口，尤其是熱卷，并尋求采取反傾銷。中國對英國的熱卷報價在425歐元/噸(CFR)，比目前英國的熱卷價格低22-55歐元/噸。
國際行情：印度對中國鐵礦石出口價穩(wěn)中趨升：印度到中國的鐵礦石出口價格穩(wěn)中趨漲，63.5%印粉交易價略升至85-86美元/噸。預計后市還將進一步看漲。印度到中國的運費亦看漲，現(xiàn)約15.72美元/噸。國際螺紋鋼需求不振 出口價格低位盤整： 國際螺紋鋼出口市場低迷，價格低位盤整。而方坯和廢鋼等原料價格依舊堅挺，生產(chǎn)廠家的利潤大幅收窄。土耳其鋼廠已被迫減產(chǎn)和降價，過去兩周出口成交價一直維持在500-510美元/噸(CFR)，但成交依然稀薄，僅對迪拜、拉美和非洲有少量的發(fā)貨。最近，土耳其又試探性地提高報價，對波斯灣最新10月交貨螺紋鋼報價在520美元/噸(CFR)，但遭當?shù)刭I拒絕。主要是當?shù)芈菁y鋼庫存仍較高，預計經(jīng)銷商手中的庫存足夠3、4周消化，之后將返回市場補充庫存。供應吃緊 焦煤現(xiàn)貨價將保持堅挺：必和必拓公司分析師稱，由于供應緊張，今年至年底，焦煤現(xiàn)貨價格仍將保持堅挺。盡管目前焦煤現(xiàn)貨價遠高于日本焦煤基價，這將刺激鋼廠重啟閑置產(chǎn)能，但在此之前，市場仍將供不應求。據(jù)稱，由于國內(nèi)供應吃緊，中國焦煤進口量持續(xù)增加，并且除中國以外的其他國家焦煤需求亦較高，正推動更多的生產(chǎn)商提高產(chǎn)量。獨聯(lián)體螺紋鋼出口市場疲軟：最近幾周，由于阿聯(lián)酋，沙特阿拉伯，阿曼和也門的軋鋼廠和貿(mào)易商庫存水平較高，并且螺紋鋼終端用戶需求冷淡，波斯灣地區(qū)方坯進口市場表現(xiàn)冷清。最新獨聯(lián)體10月份排產(chǎn)的方坯到該地區(qū)成交價約為480-490美元/噸(CFR，波斯灣)，成交稀少。盡管獨聯(lián)體出口商試探性地提高對伊朗的方坯出口報價，將12月份發(fā)貨的方坯最新出口報價為480-485美元/噸(CFR，伊朗北部港口)，但因伊朗買家資金不足，該價格水平無成交。4季度南非爐料鉻鐵價格預計將漲20-30美分：本周起，南非開始與歐洲不銹鋼廠就4季度發(fā)貨的爐料鉻鐵價格進行談判。市場普遍預計，南非生產(chǎn)廠家將提價20-30美分/磅。目前，南非鉻鐵生產(chǎn)廠家成本持續(xù)上升，尤其是能源成本，另外，南非蘭特走強也使生產(chǎn)廠家的出口利潤大為縮水。為確保持續(xù)穩(wěn)定的運營，生產(chǎn)廠家將連續(xù)兩季度上調(diào)爐料鉻鐵價格。南非對歐洲用戶3季度爐料鉻鐵發(fā)貨價格為89美分/磅，比2季度的69美分/磅上漲20美分/磅。 |
