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進(jìn)口鐵礦石 鋼鐵行業(yè)的“痛”
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http://m.szycnet.cn 發(fā)表日期：2010-2-22 9:10:40
蘭格鋼鐵 |
隨著我國(guó)工業(yè)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快和深化，鐵礦石對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展越來(lái)越重要。近幾年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能不斷增加，對(duì)鐵礦石的需求也逐年增加，使得我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度不斷提高。每年一次的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)鋼鐵及相關(guān)行業(yè)最為關(guān)心的問(wèn)題之一。然而，世界三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷、力拓和必和必拓的相對(duì)壟斷地位，使我國(guó)一直被動(dòng)接受高企的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格，這也成為了困擾我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年我國(guó)已經(jīng)為價(jià)格高企的進(jìn)口鐵礦石多支付了7000億元。
本文通過(guò)詳細(xì)分析中國(guó)鋼鐵行業(yè)當(dāng)前面臨的鐵礦石資源困境，為國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供一些參考和建議。
——編者
近幾年來(lái)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量迅猛增長(zhǎng)。2004年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，2009年進(jìn)口鐵礦石數(shù)量達(dá)6.28億噸，增長(zhǎng)2.02倍，其中對(duì)澳洲礦進(jìn)口增長(zhǎng)2.35倍，對(duì)巴西礦進(jìn)口增長(zhǎng)2.10倍，對(duì)南非礦進(jìn)口增長(zhǎng)2.08倍。在進(jìn)口鐵礦石猛增的同時(shí)，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量也大幅增加。2004年，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量2.90億噸，2009年產(chǎn)量增至8.75億噸，增長(zhǎng)2.02倍。進(jìn)口鐵礦石和國(guó)產(chǎn)鐵礦石數(shù)量的逐年增加主要由國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增加導(dǎo)致的。2004年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量2.69億噸，2009年粗鋼產(chǎn)量達(dá)5.66億噸，增長(zhǎng)1.1倍。
雖然國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量逐年增加，但由于國(guó)內(nèi)鐵礦石品位較低、開(kāi)采成本較高，在價(jià)格和質(zhì)量上均不能對(duì)進(jìn)口鐵礦石構(gòu)成威脅。據(jù)了解，全球主要礦山鐵礦石平均開(kāi)采成本在20—30美元/噸，而國(guó)內(nèi)礦開(kāi)采成本在60—70美元/噸。進(jìn)口鐵礦石平均品位較為穩(wěn)定，約63.5%，其中印度礦品位稍低，為53%—63.5%；澳礦品位居中，為58%—63%；巴西礦品位最高，為65%—67%。國(guó)產(chǎn)鐵礦石品位較低，2006年之前國(guó)產(chǎn)礦平均品位約30%，2006年以來(lái)由于鐵礦石價(jià)格高漲，產(chǎn)量迅速增加，平均品位明顯下降，2009年國(guó)產(chǎn)礦平均品位已經(jīng)降至25%，甚至品位10%的礦山都在開(kāi)采。因此，我國(guó)粗鋼生產(chǎn)中約62%—69%的鐵礦石需求主要來(lái)自進(jìn)口鐵礦石，即我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度達(dá)62—69%。即使在經(jīng)濟(jì)不景氣的2008年，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度依然高達(dá)49.5%。
進(jìn)口鐵礦石定價(jià)機(jī)制變數(shù)大
從歷史上看，進(jìn)口鐵礦石定價(jià)機(jī)制分為兩類：第一類是長(zhǎng)協(xié)談判價(jià)格，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)可以通過(guò)長(zhǎng)協(xié)價(jià)格進(jìn)口鐵礦石；第二類是現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)口鐵礦石。在此前全球鐵礦石需求較少時(shí)期，礦商與鋼廠簽訂長(zhǎng)協(xié)價(jià)是為了維持礦山經(jīng)營(yíng)，保證每年的鐵礦石消費(fèi)，后來(lái)隨著新興國(guó)家鋼鐵生產(chǎn)的迅猛增加，對(duì)鐵礦石需求逐漸上升，在鐵礦石價(jià)格看漲的背景下，簽訂的長(zhǎng)協(xié)價(jià)更利于保障鋼廠需求方的利益。由于鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨的不確定性較多，因此在鐵礦石需求強(qiáng)勁的大背景下，鋼鐵企業(yè)每年都要與鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判來(lái)確定長(zhǎng)協(xié)價(jià)，從而來(lái)規(guī)避成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判由鐵礦石的主要供應(yīng)方和需求方共同商討，其中鐵礦石主要供應(yīng)方為澳大利亞力拓、必和必拓及巴西淡水河谷，主要需求方為亞洲的中國(guó)、日本和韓國(guó)及歐洲的德國(guó)。以前的談判規(guī)則為需求方的一家鋼廠代表全球鋼廠與三大礦商中的一家進(jìn)行談判，最終談判結(jié)果將在全球推廣，其他鋼廠只能接受最終的談判價(jià)格。但是，這一首發(fā)價(jià)無(wú)條件跟隨模式在2009年被打破，從此長(zhǎng)協(xié)談判陷入混沌格局。
鐵礦石供需雙方實(shí)力對(duì)比
從2009年開(kāi)始，鐵礦石定價(jià)機(jī)制就出現(xiàn)較大變數(shù)，鐵礦石供應(yīng)方對(duì)鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)提出了異議。2009年7月，必和必拓表示，該公司通過(guò)“短期定價(jià)”出售的鐵礦石占發(fā)貨量的1/3。2009年12月該公司半年度生產(chǎn)報(bào)告顯示，其從澳大利亞發(fā)貨的鐵礦石中，通過(guò)“短期參考定價(jià)”售出的部分達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的46%，其余部分按照年度合同價(jià)格出售。2009年年底，必和必拓要求日本鋼鐵公司按現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)煉鋼用焦煤，停止每年談判一次確定供應(yīng)價(jià)格的傳統(tǒng)做法，并希望新的定價(jià)體系從2010年4月1日起開(kāi)始實(shí)施，同樣的定價(jià)機(jī)制也可能適用于鐵礦石。從2010年1月底開(kāi)始，該公司近一半客戶已開(kāi)始采納與現(xiàn)貨市場(chǎng)掛鉤的定價(jià)體系。雖然另外兩大礦商力拓和淡水河谷生產(chǎn)的大部分鐵礦石仍按年度定價(jià)出售，但力拓也在逐漸提高其現(xiàn)貨銷售量。由于印度鐵礦石市場(chǎng)起步較晚，該國(guó)幾大礦山都通過(guò)現(xiàn)貨招標(biāo)的方式銷售鐵礦石。由此可見(jiàn)，以現(xiàn)貨價(jià)為基準(zhǔn)的鐵礦石定價(jià)機(jī)制正逐步抬頭。
鐵礦石定價(jià)機(jī)制的變數(shù)將使我國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨較大的不確定性，這是因?yàn)殍F礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。2009年，品味63%的澳洲礦從5月的530元/噸最高達(dá)到12月的910元/噸，品味65%的巴西礦從5月的580元/噸最高達(dá)到年底的1050元/噸，漲幅分別為71.70%和81.03%，而長(zhǎng)協(xié)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
若鐵礦石貿(mào)易采取以現(xiàn)貨價(jià)格為基準(zhǔn)的定價(jià)機(jī)制，那么中國(guó)鋼鐵企業(yè)將面臨較大的經(jīng)營(yíng)困境，國(guó)內(nèi)鋼廠將腹背受敵。我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)重依賴于進(jìn)口鐵礦石，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的劇烈波動(dòng)將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)形成較大影響，一方面增加生產(chǎn)成本，另一方面在原材料庫(kù)存決策上將需更加謹(jǐn)慎。根據(jù)2009年鐵礦石價(jià)格與鋼材價(jià)格的相關(guān)關(guān)系，鐵礦石價(jià)格上漲短期內(nèi)不能轉(zhuǎn)嫁到鋼材價(jià)格上，即鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將面臨成本增加、鋼材價(jià)格較低、利潤(rùn)率下降的困境，這對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)和整個(gè)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展都不利。
我國(guó)在長(zhǎng)協(xié)談判中缺失話語(yǔ)權(quán)
2003—2008年中國(guó)一直是長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的被動(dòng)接受者。雖然中國(guó)粗鋼產(chǎn)量居世界第一位，約占全球粗鋼總產(chǎn)量的50%，鐵礦石進(jìn)口量居世界第一位，約占全球鐵礦石總貿(mào)易量的70%，但最大的鐵礦石需求方卻在長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判中沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，反而被鐵礦石供應(yīng)商占據(jù)主動(dòng)。鐵礦石過(guò)剩的買(mǎi)方市場(chǎng)經(jīng)過(guò)談判后變成了賣方市場(chǎng)，究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：
第一，鐵礦石供應(yīng)商在談判之前進(jìn)行一系列活動(dòng)，為長(zhǎng)協(xié)談判漲價(jià)做鋪墊，主要包括通過(guò)媒體公布對(duì)鐵礦石供應(yīng)需求預(yù)測(cè)，通過(guò)集中采購(gòu)、集中租船等方式抬高鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格，制造鐵礦石供應(yīng)緊張局面，等等。比如，2009年9月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由81美元/噸上漲到107美元/噸。
第二，鐵礦石供應(yīng)商輪番發(fā)布來(lái)年鐵礦石需求預(yù)期。2010年鐵礦石談判前夕，力拓集團(tuán)鐵礦石事業(yè)部首席執(zhí)行官稱，中國(guó)市場(chǎng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)比2009年基準(zhǔn)價(jià)高27%，這將成為2010年談判的基礎(chǔ)。澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商——FMG商務(wù)執(zhí)行董事稱，現(xiàn)在市場(chǎng)鐵礦石需求強(qiáng)勁，最近幾年均處于供不應(yīng)求狀態(tài)，根據(jù)獨(dú)立市場(chǎng)分析家的共同觀點(diǎn)，2010年鐵礦石價(jià)格上漲是必然的，上漲幅度取決于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)程度及歐洲、亞洲其他經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇程度。
第三，鐵礦石供應(yīng)商及其他談判伙伴對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展和中國(guó)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了詳盡的調(diào)研和研究，主要包括鋼廠礦石庫(kù)存、進(jìn)口礦使用比重、進(jìn)口礦采購(gòu)計(jì)劃及礦石采購(gòu)計(jì)劃等。如2005年2月，當(dāng)中國(guó)鋼企與礦商談判陷入僵局時(shí)，日本新日鐵主動(dòng)與巴西淡水河谷達(dá)成漲價(jià)71.5%的協(xié)議，中國(guó)鋼企只能被動(dòng)跟隨；2008年2月，日本新日鐵再度與巴西淡水河谷達(dá)成漲價(jià)65%的協(xié)議，中國(guó)再次陷入被動(dòng)；2009年4月，當(dāng)中國(guó)鋼企正與礦商商討降價(jià)40%—45%的協(xié)議期間，日本新日鐵搶先與力拓達(dá)成降價(jià)33%的協(xié)議�？梢钥闯觯糠昃o要關(guān)頭，日本新日鐵均能準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，占得先機(jī)，陷中國(guó)企業(yè)于被動(dòng)之中，主要原因是日本新日鐵所在財(cái)團(tuán)早在1992年就與中國(guó)鋼鐵企業(yè)建立一系列合作關(guān)系，其對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、成本、利潤(rùn)非常清楚，在談判中總能置中國(guó)鋼企于不利之地。另外，由于新日鐵所在財(cái)團(tuán)的勢(shì)力龐大，其在鐵礦石成本增加的同時(shí)能夠在其他方面獲得利益，因此鐵礦石漲價(jià)對(duì)它的影響較小。
第四，國(guó)際投行不斷調(diào)高預(yù)測(cè)，影響談判結(jié)果。2009年12月，美林銀行預(yù)測(cè)2010年鐵礦石價(jià)格將上漲15%以上。2010年1月13日，美林銀行在一份新的研究報(bào)告中預(yù)計(jì)，2010年鐵礦石價(jià)格也將出現(xiàn)大幅上漲，漲幅由之前的15%上調(diào)至50%。瑞銀預(yù)測(cè)，由于信貸持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)鋼鐵消耗量將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)將上漲20%。2010年1月18日，高盛跟隨其他投行上調(diào)2010/2011年度鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)預(yù)測(cè)，漲幅由此前的20%上升至35%。德意志銀行同樣預(yù)計(jì)2010年鐵礦石價(jià)格將上漲35%。
國(guó)際投行在業(yè)界具有較大的影響力，他們的價(jià)格預(yù)測(cè)在一定程度上也是談判的重要參考。而且不可忽略的是，這些投行與礦商千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系使得他們的研究報(bào)告欠缺公平性。必和必拓2009年報(bào)中顯示，匯豐銀行和摩根大通分別擁有16.08%和11.62%的股份；力拓2008年報(bào)中顯示，匯豐銀行和摩根大通分別擁有10%和8%的股份�？梢�(jiàn)，國(guó)際投行作為重要的市場(chǎng)參與者對(duì)鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)做出的判斷是有一定傾向性的。
第五，中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低。2009年，我國(guó)排名前十位的鋼廠粗鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的43.5%，而早在2007年，日本最大的四家鋼鐵公司占日本粗鋼總產(chǎn)量的比重就達(dá)74.77%，韓國(guó)最大的三家鋼鐵公司鋼產(chǎn)量占韓國(guó)總產(chǎn)量的比重為88.93%，歐盟四大鋼鐵公司產(chǎn)量相當(dāng)于歐盟15國(guó)總產(chǎn)量的90.73%。國(guó)外鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度高利于其合理預(yù)測(cè)鐵礦石需求和鋼材價(jià)格，利于在鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判中占據(jù)主動(dòng)地位。
鐵礦石供應(yīng)商壟斷地位難以撼動(dòng)
2008年，淡水河谷、力拓和必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量占全球鐵礦石產(chǎn)量比重分別為15%、10%和7%，三巨頭產(chǎn)量占全球的比重約33%；鐵礦石貿(mào)易量占全球鐵礦石貿(mào)易量的比重分別為33%、23%和16%，三巨頭鐵礦石貿(mào)易量占全球的比重超過(guò)70%。
巴西淡水河谷作為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，占巴西國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)量份額高達(dá)75%，其在巴西“鐵四角”地區(qū)和巴拉州等地?fù)碛?6億噸高品位鐵礦石儲(chǔ)量，主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近400年。以淡水河谷擁有的卡拉加斯礦山為例，其鐵礦品位高達(dá)60%—67%，80%以上的產(chǎn)量用于出口。
澳大利亞的力拓和必和必拓也在不斷增加自身的供應(yīng)能力。力拓和必和必拓將成立鐵礦石合資公司意在增強(qiáng)鐵礦石供應(yīng)和議價(jià)能力，同時(shí)力拓還與澳大利亞鐵礦石控股公司(IOH)達(dá)成協(xié)議，IOH位于Phil的Creek的礦區(qū)將每年向力拓銷售150萬(wàn)噸鐵礦石，力拓將把它們作為力拓配套產(chǎn)品船運(yùn)到沿海地區(qū)。2010年1月，必和必拓宣布批準(zhǔn)19.3億美元的投資，以支持其西澳鐵礦石業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。該投資是公司對(duì)“快速增長(zhǎng)項(xiàng)目第六期”(RGP6)的早期資本支出。RGP6項(xiàng)目有望幫助公司西澳鐵礦石業(yè)務(wù)的年產(chǎn)能在2013年達(dá)到2.4億噸。鐵礦石供應(yīng)商的壟斷地位逐漸增強(qiáng)，這也是其能在鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的主要原因。
鐵礦石價(jià)格金融屬性逐漸增強(qiáng)
高度壟斷的鐵礦石供應(yīng)格局使鐵礦石成為國(guó)際資本的炒作對(duì)象。2009年10月，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲幅度遠(yuǎn)高于下游鋼材價(jià)格的上漲幅度，這主要因?yàn)閲?guó)際資本炒作、鐵礦石金融屬性增強(qiáng)所致。早在2008年5月，德意志銀行就推出了鐵礦石掉期交易，鐵礦石掉期合約是以鐵礦石指數(shù)為交易標(biāo)的，該掉期交易以一年掉期合同為準(zhǔn)，每月結(jié)算，合同的基準(zhǔn)是澳大利亞至中國(guó)的成本加貨運(yùn)價(jià)格(CFR)和印度至中國(guó)的CFR，也就是基于海運(yùn)指數(shù)和鐵礦石價(jià)格變化而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。2009年5月，摩根斯坦利、高盛和巴克萊三大投行聯(lián)手推出了現(xiàn)金結(jié)算的鐵礦石投機(jī)交易。鐵礦石金融屬性的增強(qiáng)使得鐵礦石價(jià)格變動(dòng)更具有資金推動(dòng)性質(zhì)，在一定程度上與供需面背離。
干散貨運(yùn)市場(chǎng)的炒作也是影響鐵礦石價(jià)格的重要因素。2009年11月，在鐵礦石下游需求沒(méi)有明顯改善的情況下，BDI指數(shù)大漲。受其影響，鐵礦石價(jià)格上漲，后來(lái)確認(rèn)為兩拓在海運(yùn)市場(chǎng)上大量租船炒作推高BDI指數(shù)，以此來(lái)方便鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判和推高鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格。
所以，鐵礦石金融屬性的增強(qiáng)也給鐵礦石價(jià)格帶來(lái)了較大變動(dòng)。
解決我國(guó)鐵礦石資源困境之路
第一，走出國(guó)門(mén)投資海外鐵礦石。日本從上世紀(jì)60年代開(kāi)始投資海外鐵礦石，目前，其海外礦占進(jìn)口礦的比例已經(jīng)達(dá)到60%左右，而我國(guó)在海外的權(quán)益礦僅占進(jìn)口礦的不到1%。因此，我們走出去投資海外鐵礦石是解決我國(guó)鐵礦石資源稀少困境的重要途徑。海外礦的選擇不僅僅局限于澳大利亞，因?yàn)榘拇罄麃嗚F礦石開(kāi)采容易，但運(yùn)輸不便，出口更加不便，從投資到回報(bào)所花費(fèi)的時(shí)間較長(zhǎng)，約需5—10年。投資海外礦可著眼于南非、俄羅斯、蒙古等地，不斷擴(kuò)大貨源、尋找優(yōu)質(zhì)貨源是改善當(dāng)前及未來(lái)我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高的新徑。
近幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到投資海外礦山的重要性。2009年，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)在投資海外礦山方面已有重大成果。四川漢龍集團(tuán)所屬企業(yè)漢龍礦業(yè)公司收購(gòu)澳大利亞鉬礦優(yōu)先公司51%的股權(quán)，該公司擁有儲(chǔ)量達(dá)10億噸的鐵礦，平均含量在40%以上；包鋼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)南澳大利亞州Bungalow磁鐵礦礦床50%的股權(quán)；寶鋼集團(tuán)以現(xiàn)金2.86億澳元收購(gòu)Aquila15%股權(quán)，該公司的主要礦山資產(chǎn)包括澳大利亞昆士蘭州Bowen盆地煤炭、西澳州皮爾巴拉地區(qū)鐵礦和南非錳礦及鐵礦資源項(xiàng)目資產(chǎn)；鞍山鋼鐵集團(tuán)計(jì)劃與澳大利亞金達(dá)必金屬有限公司共同投資18億澳元(17億美元)在澳大利亞開(kāi)采鐵礦，該公司的卡拉拉礦場(chǎng)位于澳大利亞西部城市杰拉爾頓以東225公里處，已經(jīng)在去年11月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)在2011年年中投入生產(chǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)尋找海外礦產(chǎn)資源速度加快有利于緩解我國(guó)鐵礦石等原材料需求受制于人的局面，有利于降低鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
第二，鐵礦石進(jìn)口盡量分散化。首先是國(guó)別分散化。雖然澳大利亞、巴西、印度是中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的主要國(guó)家，但南非、智利、加拿大等其他地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量也較大，中國(guó)企業(yè)應(yīng)及時(shí)掌握全球鐵礦石供應(yīng)資訊，使鐵礦石進(jìn)口盡量分散化。其次是供應(yīng)商分散化。雖然力拓、必和必拓和淡水河谷在鐵礦石供應(yīng)中占據(jù)壟斷地位，是中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的主要企業(yè)，但澳大利亞鐵礦資源豐富，如西澳大利亞州已經(jīng)查明和控制的中高品質(zhì)鐵礦資源約162億噸，推斷的中高品質(zhì)鐵礦資源約146億噸，已探明和推斷的尚不經(jīng)濟(jì)鐵礦資源分別為28億噸和79億噸，市場(chǎng)可接受質(zhì)量的鐵礦石超過(guò)410億噸，是世界第二大鐵礦資源所在地。澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商——FMG也可成為中國(guó)鐵礦石主要供應(yīng)企業(yè)之一。最近18個(gè)月以來(lái)，F(xiàn)MG生產(chǎn)的4500萬(wàn)噸鐵礦石全部出口到中國(guó)，其2010年的目標(biāo)是年中達(dá)到5500萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，并全部出口到中國(guó)，下一步的目標(biāo)是把年產(chǎn)量提高到9500萬(wàn)噸，并將開(kāi)發(fā)一個(gè)所羅門(mén)新礦區(qū)，之后的年產(chǎn)量將提高到1.55億噸，主要銷往中國(guó)。鐵礦石進(jìn)口分散化有利于緩解我國(guó)鐵礦石進(jìn)口受制于世界三大礦商的不利局面。
第三，不斷開(kāi)采發(fā)掘國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦，同時(shí)減輕國(guó)產(chǎn)礦山賦稅，提高國(guó)產(chǎn)鐵礦競(jìng)爭(zhēng)力。目前，國(guó)外礦山賦稅10%以下，而國(guó)內(nèi)礦山賦稅高達(dá)24%，這在很大程度上使國(guó)產(chǎn)鐵礦沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
近幾年，國(guó)家大力開(kāi)采發(fā)掘國(guó)內(nèi)鐵礦，目前已發(fā)現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)大型鐵礦有：遼寧本溪橋頭鎮(zhèn)大臺(tái)溝鐵礦發(fā)現(xiàn)探明儲(chǔ)量超過(guò)30億噸的巨大鐵礦，預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景資源量達(dá)70億噸以上，有望成為世界上最大的單體鐵礦；河北冀東馬城鐵礦探明鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)10.44億噸；山東省兗州市顏店洪福寺鐵礦由山東省地勘局與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)合開(kāi)展勘查工作，共獲得鐵礦資源量5.2億噸；四川攀西地區(qū)經(jīng)礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià)典型示范、在蘭家火山預(yù)測(cè)區(qū)鉆探驗(yàn)證，探測(cè)到厚大磁鐵礦體，估算鐵礦資源量1.68億噸，預(yù)測(cè)潛在資源量194億噸；安徽廬樅地區(qū)于2007年發(fā)現(xiàn)泥河鐵礦后，通過(guò)新機(jī)制引進(jìn)大企業(yè)，到2009年年底，探明鐵礦資源量2億噸，同時(shí)還探明了一個(gè)大型硫鐵礦。
第四，合理利用期貨市場(chǎng)規(guī)避鐵礦石價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)鐵礦石定價(jià)機(jī)制發(fā)生變化、鐵礦石進(jìn)口價(jià)格更依賴于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將面臨劇烈波動(dòng)的鐵礦石價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。鋼材期貨市場(chǎng)的存在和發(fā)展正是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)避鐵礦石價(jià)格頻繁、劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。鋼材期貨市場(chǎng)對(duì)鋼材價(jià)格具有指導(dǎo)意義，鋼鐵企業(yè)可以方便地通過(guò)鋼材期貨市場(chǎng)掌握鋼材價(jià)格最新動(dòng)向和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，從而反過(guò)來(lái)對(duì)鐵礦石采購(gòu)、鐵礦石價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)判斷和預(yù)測(cè)，進(jìn)一步指導(dǎo)生產(chǎn)、銷售和定價(jià)。從基本金屬銅、鋁、鋅的發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，基本金屬期貨市場(chǎng)均對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和整個(gè)行業(yè)起到至關(guān)重要的作用，是相關(guān)企業(yè)制訂策略的重要依據(jù)。
期貨市場(chǎng)發(fā)展越成熟就越能為企業(yè)提供更好的服務(wù)，就越能實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)作用。目前，國(guó)內(nèi)鋼材期貨上市雖然還不到1年時(shí)間，但活躍度越來(lái)越高，對(duì)價(jià)格的指導(dǎo)作用越來(lái)越強(qiáng)，越來(lái)越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、鋼材需求企業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者參與其中，相信未來(lái)鋼材期貨市場(chǎng)將成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)乃至全球鋼鐵行業(yè)重要的定價(jià)中心和服務(wù)中心。 |
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