昨天日本以及亞太股市雖然反彈，但是不排除企穩(wěn)還需有震蕩的過程。個股繼續(xù)分化的局面難免。立足今年中報，捕捉局部的景氣行業(yè)和板塊，是投資思路之一。
(一)政策動態(tài)/利空兌現
新華網《國務院要求立即對我國核設施進行全面安檢》“溫家寶主持召開國務院常務會議聽取應對日本福島核電站核泄漏有關情況的匯報會議強調，要充分認識核安全的重要性和緊迫性，核電發(fā)展要把安全放在第一位。會議決定：(一)立即組織對我國核設施進行全面安全檢查。通過全面細致的安全評估，切實排查安全隱患，采取相關措施，確保絕對安全。(二)切實加強正在運行核設施的安全管理。核設施所在單位要健全制度，嚴格操作規(guī)程，加強運行管理。監(jiān)管部門要加強監(jiān)督檢查，指導企業(yè)及時發(fā)現和消除隱患。(三)全面審查在建核電站。要用最先進的標準對所有在建核電站進行安全評估，存在隱患的要堅決整改，不符合安全標準的要立即停止建設。(四)嚴格審批新上核電項目。抓緊編制核安全規(guī)劃，調整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，核安全規(guī)劃批準前，暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目�！�
簡評：核電板塊短線跌幅過急，不排除利空兌現有短線的反彈，但是高度有限。上述消息有一定中線利空意義。
(二)外圍股市/多空并存
上證《日股突圍“核情”亞太相漲“鼓勁”》“日本股市周三“率先”企穩(wěn)，日經指數大漲近6%，中止了此前四個交易日的“斷崖式”跳水。加上前一天隔夜美股的頑強表現，周三的亞太市場漲聲一片。周三東京尾盤，MSCI亞太指數大漲3.1%，創(chuàng)下自2009年11月30日以來的最大單日漲幅。地區(qū)股市幾乎全線收高，其中，韓國股市漲1.8%，澳大利亞股市漲0.7%，印度、新加坡、泰國等絕大多數地區(qū)股市也都收高，漲幅在1%上下。中國臺北股市漲1.1%，中國香港股市漲0.1%。A股走出單邊上揚行情，金屬、煤炭、新能源等板塊漲幅靠前。”
新華網《美股16日大幅收低》
因日本核輻射擔憂彌漫市場，美股16日大幅收低，道指跌2.04%，納指跌1.89%，標普500跌1.95%。
簡評：在日本核泄漏方面的情況仍舊有待進一步明朗化，股市漲幅短期內仍可能受到制約。不排除還有攤低機會。
(三)貨幣政策/利多
上證《美聯(lián)儲口風日趨樂觀"QE3"基本排除》“面對油價高漲、日本地震以及本國就業(yè)依舊低迷等諸多國內外變數，美聯(lián)儲在15日的議息會議上宣布，繼續(xù)推動在今年6月底之前完成第二輪量化寬松貨幣政策，當局同時重申了在較長時期內維持超低利率的承諾。”“從最新聲明看，當局已基本排除了之前一些人推測的"第三輪量化寬松(QE3)"的可能性。不過，鑒于當前日本地震和核泄漏的前景仍不明朗，市場已增加了對美聯(lián)儲將推遲加息的押注。”
簡評：短中期內，還有貨幣寬松的背景存在。但是，今年的懸疑之一，是歐洲以及美國何時加息、退出貨幣寬松政策。這對于工業(yè)類大宗商品、以及對于股市都會有影響。
(四)大宗商品/有限利好
新華網《國際油價16日震蕩反彈》“受中東局勢影響，國際油價16日震蕩收高，紐約和倫敦市場油價均從3周低點反彈。到當天收盤時，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲80美分，收于每桶9798美元。倫敦市場4月交貨的北海布倫特原油期貨價格上漲210美元，收于每桶11062美元。(新華網)”
《紐約黃金期貨小幅上揚》“紐約商業(yè)交易所COMEX部門4月交割的黃金期貨上漲了3.30美元，收報每盎司1396.10點，漲幅為0.2%。該合約已連續(xù)兩個交易日收于1400美元下方。黃金期貨盤中最高上漲至每盎司1406.60美元，后因美元上漲漲幅窄幅。追蹤美元兌其它6種主要貨幣匯率的美元指數上漲了0.5%，至76.785點。芝加哥奧林匹亞期貨公司資深市場分析師CharlesNedoss表示，"黃金市場總體表現良好，只要金價維持在1380美元之上，后市依然利好。"他表示，日本福島核電站的核災難，巴林、利比亞與其它中東與北非國家的動蕩局勢將繼續(xù)為黃金提供支撐。”
簡評：工業(yè)類大宗商品連續(xù)下跌之后有一定的反彈要求。但是，反彈高度受未來的貨幣政策影響。
(五)業(yè)績動態(tài)/利好兌現
上證《鋼研高鈉推高轉增預案基金四季度結伴加倉》“鋼研高鈉年報顯示，公司2010年實現營業(yè)收入3.31億元，同比增長13.55%；實現凈利潤4479.85萬元，同比增長23.21%，每股收益0.39元。公司擬每10股轉增8股派0.8元(含稅)�！薄吧裰萏┰滥陥箫@示，公司2010年實現營業(yè)收入8.42億元，同比增長16.42%；實現凈利潤3.28億元，同比增長21.28%，每股收益1.04元；擬每10股轉增2股派現金3元(含稅)�！�
《三中小板公司擬10轉10》“傳化股份今日發(fā)布年報，2010年實現營收22.81億元，同比增長22.83%；凈利潤1.43億元，同比增長1.81%；基本每股收益0.64元，同比減少7.25%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.50元(含稅)，同時，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。太極股份也發(fā)布年報，公司2010年實現營業(yè)收入19.62億元，同比增長16.79%；實現凈利潤8714.47萬元，同比增長41.7%；每股收益0.94元，同比增長13.25%。公司擬每10股轉增10股，派發(fā)現金6元(含稅)。�？低暯袢談t公告分配預案，公司預約于3月19日披露《公司2010年度報告》，初步擬定的2010年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：每10股派息6元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股�！�
簡評：對于其中處于相對高位的品種，謹防利好兌現成短空。對于其中的低市盈率成長股，可以中長線關注和跟蹤研究。
(六)重大事件/
上證《多家公司公告日本地震影響美達股份原料采購被“波及”》“日本地震，有公司承認經營狀況受到不利的影響。東方鉭業(yè)今日公告，公司出口日本的主營產品為電容器級鉭粉和電容器用鉭絲，該類產品客戶的總部及生產廠區(qū)主要集中在日本關西地區(qū)，不在本次地震震區(qū)，對其生產經營無直接影響，不影響公司業(yè)務的正常進行。今日刊出類似公告的還有宇順電子、天寶股份。但美達股份的公告卻顯現出絲絲寒意。公司表示，其主要產品錦綸切片生產所需原材料為己內酰胺，2010年采購總量為17萬噸，其中進口采購量約12萬噸，通過日本住友化學進口采購量約4.3萬噸，占公司采購總量25%。據報道，日本國內己內酰胺的供應商主要包括宇部、住友化學及東麗，因生產裝置均位于遠離震中的西南部，截至3月14日下午，三大供應商裝置運行平穩(wěn)，未受地震影響。但因己內酰胺上游工廠的原料純苯裝置多靠近震中的鹿島及千葉，涉及停產的純苯裝置產能達114萬噸/年。故后期己內酰胺的原料供應情況不明朗，己內酰胺供應商表示因客觀因素的不確定性，現階段無法對客戶做出明確答復。美達股份表示，日本上游純苯裝置部分停產，將會影響己內酰胺工廠的生產原料采購，并對全球本已非常緊張的己內酰胺供應產生較大沖擊，十分不利于公司對己內酰胺的采購和生產穩(wěn)定。公司將采取綜合措施積極應對，力爭盡量減少負面影響。公司董事會將密切關注并及時披露事件的進展情況�！�
簡評：對于日本地震的受益股來說，短線漲幅已高，謹防追高被短套。對于日本地震的受損股，不少短線跌幅較大甚至跌出BOLL下軌，短線過于殺跌存疑。
市場傳聞
樂視網(300104)(300104)：版權分銷業(yè)務有望繼續(xù)爆發(fā)式增長
沱牌曲酒(600702)(600702)四川省國資委主導的一場省內幾大酒業(yè)巨頭之間的并購計劃，近期即將實施
濮耐股份(002225)(002225)公告收購磷鐵礦。
長城電腦(000066)(000066)與微軟在談合作
燕京啤酒(000729)(000729)將于4月15日進入轉股期，目前股價低于轉股價，幅度約10%，為使轉債持有人順利轉股，達到再融資目的，公司有動力做高股價。
江鉆股份(000852)(000852)中國南海與青藏高原發(fā)現可燃冰至少有350億噸油當量
湯臣倍健(300146)(300146)生產保健品維生素，蛋白粉為主要原料制成的保健食品，有輔助保護作用的保健功能。湯臣倍健生產螺旋藻片抗核輻射，日本商場保健食品被搶購一空。
風華高科(000636)(000636)明天申萬去公司調研，準備出首次覆蓋報告推薦。
安泰科技(000969)(000969)公司非晶帶材目前產能4萬噸，居全球第二，僅次于日立金屬。據悉非晶帶材項目將會得到國家政策的大力支持，產能有望進一步擴大。
江蘇國泰(002091)(002091)電動汽車科技發(fā)展十二五專項規(guī)劃即將出臺
廣電運通(002152)(002152)ATM維護業(yè)務將成為一個新亮點
西南藥業(yè)(600666)(600666)即將停牌公告和贛州稀土有限公司商談借殼事宜。
同仁堂(600085)(600085)年報送15，收購建康增厚4000萬利潤，管理層現金激勵
金種子酒(600199)(600199)明后天一季報預增160%。
太極股份(002368)(002368)年報10送10股。
新研股份(300159)(300159)年報10送10股。
三維通信(002115)(002115)有望獲得大約10-11億元的訂單，另外公司增發(fā)募投的新一代移動通信網絡覆蓋設備(RRU)生產線技改等項目，計劃于上半年完全達產，每年利潤總額有望新增近5千萬元。
云南鹽化(002053)(002053)云天化(600096)集團將對公司進行私有化和賣殼重組。
嘉麟杰(002486)(002486)年報10轉增10股。
建發(fā)股份(600153)(600153):中金首次覆蓋并給予推薦評級，目標價12.6元。
�？低�(002415)(002415)年報10送10股。
四方達(300179)(300179)：申萬首次給予增持評級，目標價格39元。
時代新材(600458)(600458)18日年報10送10~12股。
杭鍋股份(002534)(002534)瑞銀首次覆蓋給予“買入”評級，目標價43元。
航空動力(600893)(600893)近日將有重大收購，進入海上大型輪船發(fā)動機領域
星期六(002291)(002291)公司計劃近期新增門店50家，主要以開設“ST&SAT”品牌店為主。 |
