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煤炭進(jìn)口環(huán)比持續(xù)回升 “增持”評級

 http://m.szycnet.cn    發(fā)表日期:2011-5-20 8:43:13  蘭格鋼鐵
    根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國4月份進(jìn)口煤炭1110萬噸,同比減少16.9%;1-4月份累計(jì)進(jìn)口煤炭4348萬噸,同比減少24.1%。4月全國出口煤炭138萬噸,1-4月累計(jì)出口煤炭716萬噸,同比減少3.4%。按煤種結(jié)構(gòu)對進(jìn)口分類:4月份動(dòng)力煤進(jìn)口175萬噸,同比下降59.6%;今年累計(jì)進(jìn)口890萬噸,同比下降55.7%。

    4月份煉焦煤進(jìn)口319萬噸,同比下降19.6%;今年累計(jì)進(jìn)口1368萬噸,同比下降7.8%。

    4月份無煙煤進(jìn)口376萬噸,同比增加54.1%;今年累計(jì)進(jìn)口927萬噸,同比增加9.9%。

    自2月份煤炭進(jìn)口量創(chuàng)下676萬噸的低點(diǎn)以來,我國煤炭進(jìn)口量已連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比回升,并重新站上1000萬噸水平之上。自2010年四季度以來,由于受需求上升、澳大利亞洪災(zāi)、澳元匯率等因素的影響,國際煤價(jià)連續(xù)上漲,至2011年1月中旬,紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格最高136.3美元/噸,漲幅43%。在此背景下,國內(nèi)煤炭進(jìn)口受挫,出現(xiàn)斷崖式下跌,大量進(jìn)口需求轉(zhuǎn)向內(nèi)部需求。隨著國際煤價(jià)的連續(xù)回調(diào),國內(nèi)外差價(jià)正在連續(xù)收窄,進(jìn)口量開始回升。

    從總量角度判斷,雖然一季度進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下滑,但實(shí)際上是把減少的這一部分進(jìn)口量提前轉(zhuǎn)移至國內(nèi)需求,導(dǎo)致國內(nèi)庫存下滑。因此從供需總量和國內(nèi)外價(jià)格趨勢的角度看,未來數(shù)月我國煤炭進(jìn)口量將反彈并維持高位

    從結(jié)構(gòu)判斷:對于市場化程度較高的焦煤和無煙煤來說,由于上中下游之間傳導(dǎo)機(jī)制相對順暢,進(jìn)口量影響也相對較小,另外,優(yōu)質(zhì)焦煤和無煙煤作為稀缺煤種,國內(nèi)增量有限,對外進(jìn)口需求剛性較強(qiáng)。而對于動(dòng)力煤則不同,煤電價(jià)格矛盾在煤炭進(jìn)口的高彈性上體現(xiàn)尤為明顯――計(jì)劃電價(jià)在高漲的國際煤價(jià)面前,電廠積極性明顯降低。

    根據(jù)最新發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)值指數(shù),國內(nèi)動(dòng)力煤連續(xù)九周上漲,漲幅已達(dá)7.8%。發(fā)熱量5500大卡市場動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格為827元/噸,到廣州海運(yùn)費(fèi)65元/噸。目前紐卡斯?fàn)栕钚聞?dòng)力煤指數(shù)報(bào)價(jià)118.74美元/噸,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格18美元/噸,到廣州港的價(jià)格為960元/噸。因此,國內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)縮小。[齊魯證券]

    
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