(一)產(chǎn)業(yè)政策/利好
新華網(wǎng)《溫家寶主持座談會(huì)傾聽(tīng)各界聲音對(duì)政府工作報(bào)告及“十二五”規(guī)劃征求意見(jiàn)》“據(jù)新華社北京2月11日電1月20日至27日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在中南海主持召開(kāi)5次座談會(huì)，征求對(duì)《政府工作報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)》和《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)。”“參加企業(yè)界人士座談會(huì)的，有國(guó)有大公司負(fù)責(zé)人，非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)代表，分別來(lái)自鋼鐵、汽車、裝備制造、房地產(chǎn)、金融、流通、信息技術(shù)、新材料等行業(yè)。”
簡(jiǎn)評(píng)：兩會(huì)召開(kāi)在即，既可能是涉及調(diào)控物價(jià)房?jī)r(jià)的會(huì)議，也可能將是規(guī)劃未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的會(huì)議。繼續(xù)關(guān)注高送轉(zhuǎn)增板塊里的新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和通脹受益概念股，以及復(fù)蘇類行業(yè)。
(二)行業(yè)動(dòng)態(tài)/局部利好
上證《證監(jiān)會(huì)將研究期貨外盤經(jīng)紀(jì)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)》“期貨投資咨詢業(yè)務(wù)正式推出設(shè)五項(xiàng)申請(qǐng)條件�！薄爸袊�(guó)證監(jiān)會(huì)11日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，在期貨投資咨詢業(yè)務(wù)推出后，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步深入研究期貨公司特定客戶資產(chǎn)管理(CTA)和期貨公司外盤經(jīng)紀(jì)等期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)�！�
簡(jiǎn)評(píng)：關(guān)鍵詞是“將研究”。對(duì)于參股期貨板塊，構(gòu)成遠(yuǎn)期的朦朧、有限利好。
(三)行業(yè)動(dòng)態(tài)/利好
上證《上海港1月吞吐量創(chuàng)歷史新高預(yù)示1月全國(guó)進(jìn)出口強(qiáng)勁》“國(guó)內(nèi)最大港口上海港最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1月該港實(shí)現(xiàn)集裝箱吞吐量2708萬(wàn)標(biāo)箱，同比大漲21%。這一數(shù)字也創(chuàng)下上海港單月吞吐量的新高。從上海港此前公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，1月并非一年內(nèi)的吞吐量高點(diǎn)。之前上海港的單月吞吐量紀(jì)錄出現(xiàn)在2010年8月，為2641萬(wàn)標(biāo)箱。此次一舉刷新旺季紀(jì)錄，超出市場(chǎng)人士預(yù)期�！薄柏浳锿掏铝康拇鬂q，令港口和航運(yùn)企業(yè)都感到欣喜。對(duì)于后者來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)額外的利好，那就是運(yùn)價(jià)的上調(diào)�！薄巴ǔ６�，4月和9月是集裝箱運(yùn)輸?shù)奶醿r(jià)時(shí)點(diǎn)。因此，未來(lái)半年集運(yùn)價(jià)格繼續(xù)提升的可能性較大�！�
簡(jiǎn)評(píng)：對(duì)于港口、航運(yùn)業(yè)，乃至對(duì)于造船和港口設(shè)備類上市公司，構(gòu)成局部利好�？梢杂^察其增量情況。
(四)地域動(dòng)態(tài)/局部利好
上證《貴州將整合重組制藥龍頭骨干企業(yè)》“貴州制藥龍頭骨干企業(yè)將整合重組，向規(guī)�；�、集團(tuán)化發(fā)展，改善醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。貴州是我國(guó)重要的中藥材生產(chǎn)基地，近年來(lái)制藥業(yè)發(fā)展迅速，但企業(yè)規(guī)模偏小、發(fā)展方式比較粗放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題仍制約著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貴州省人民政府日前出臺(tái)的“'十二五’民族醫(yī)藥和特色食品及旅游商品特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知”提出，“十二五”期間，貴州益佰、百靈、同濟(jì)堂、信邦、神奇等制藥龍頭骨干企業(yè)將按照市場(chǎng)規(guī)律，通過(guò)聯(lián)合、兼并、收購(gòu)等方式，組建大型制藥集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；還將引進(jìn)國(guó)內(nèi)外大型制藥集團(tuán)和各種資金投資貴州制藥行業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源重配、資產(chǎn)重組、架構(gòu)重建。據(jù)了解，貴州將實(shí)施“以大帶小”計(jì)劃，大集團(tuán)促進(jìn)中小型制藥企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，形成以大型集團(tuán)為主導(dǎo)、大中小型企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的格局；鼓勵(lì)支持組建貴州苗藥集團(tuán)等2至3家大型制藥企業(yè)集團(tuán)，培育年產(chǎn)值超5億元以上的制藥企業(yè)15家；力爭(zhēng)到2015年，全省民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值500億元，投資200億元以上。(據(jù)新華社電)”
簡(jiǎn)評(píng)：注意關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)是“十二五期間”。
(五)行業(yè)動(dòng)態(tài)/利好利空并存
中證《天膠暴漲輪胎巨頭聯(lián)合求救國(guó)務(wù)院》“據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(微博)報(bào)道，兔年新年前夕，中國(guó)輪胎行業(yè)的七大輪胎巨頭們齊聚北京的中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，陷入“開(kāi)工越多虧本越多”困局的輪胎企業(yè)，在北京一起簽下了一個(gè)輪胎行業(yè)聯(lián)合“求救書”。記者了解，報(bào)告是由中國(guó)石油化工行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)委員擬定的，目的是希望通過(guò)政府給目前火爆的天然橡膠價(jià)格“降降溫”，以挽救處于生死線邊緣的輪胎行業(yè)�！薄�2月9日，貴州輪胎股份有限公司的部分輪胎生產(chǎn)線并沒(méi)有開(kāi)工，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)多家輪胎企業(yè)也選擇了在春節(jié)假期結(jié)束后繼續(xù)延期復(fù)工。”“年前覺(jué)得天膠3萬(wàn)元/噸的價(jià)格都到不了，僅僅過(guò)了兩個(gè)月，現(xiàn)在已經(jīng)接近4.3萬(wàn)元了”
簡(jiǎn)評(píng)：關(guān)注漲價(jià)的受益板塊，適當(dāng)控制漲價(jià)的受損板塊的風(fēng)險(xiǎn)。
(六)外匯管理政策/長(zhǎng)線利好
上證《易綱：“十二五”將穩(wěn)步推進(jìn)資本項(xiàng)目開(kāi)放》“央行副行長(zhǎng)、外匯局局長(zhǎng)易綱13日在參加“人民幣匯率制度改革影響評(píng)估”課題的成果發(fā)布會(huì)上表示，目前人民幣對(duì)美元匯率處在合適水平。將來(lái)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)等情況變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。易綱強(qiáng)調(diào)，我國(guó)實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度，其中“以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)”是更加基礎(chǔ)的定義。資本項(xiàng)下的開(kāi)放是“十二五”期間金融改革的重要內(nèi)容。易綱指出，雖然目前官方?jīng)]有資本項(xiàng)下可兌換的時(shí)間表，但是在未來(lái)，隨著匯率形成機(jī)制不斷的市場(chǎng)化和匯率彈性不斷提高，我國(guó)資本可兌換的程度也會(huì)不斷提高。目前，我國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、出口、外匯儲(chǔ)備以及人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算試點(diǎn)等，都為資本項(xiàng)目開(kāi)放和人民幣國(guó)際化奠定了基礎(chǔ)。此前，媒體曾報(bào)道溫州開(kāi)展個(gè)人境外直接投資試點(diǎn)被叫停。對(duì)此，易綱解釋，由于該試點(diǎn)沒(méi)有履行完程序，所以目前沒(méi)有賦予實(shí)施�！�
簡(jiǎn)評(píng)：未來(lái)推進(jìn)資本項(xiàng)目開(kāi)放，在人民幣升值的大背景下，總體而言熱錢涌入會(huì)增加。在房市受到嚴(yán)厲調(diào)控的背景下，對(duì)于股市而言存在機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)傳聞
大北農(nóng)(002385)：雙輪驅(qū)動(dòng)10-12年盈利將持續(xù)快速增長(zhǎng)
浦東建設(shè)(600284)：有實(shí)力機(jī)構(gòu)擬推薦目標(biāo)價(jià)30元
凌鋼股份(600231)：有望繼續(xù)受益于自有礦山
南玻A(000012)：有望間接切入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈
巨星科技(002444_：基本面蘊(yùn)含亮點(diǎn)和潛在催化劑
格林美：將受益《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》出臺(tái)
山東礦機(jī)：煤礦整合提速拉升煤機(jī)需求
煙臺(tái)氨綸：氨綸業(yè)務(wù)超預(yù)期上調(diào)盈利預(yù)測(cè)
巨化股份：未來(lái)2年業(yè)績(jī)將再超預(yù)期
漢鐘精機(jī)：產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)诩瓷险{(diào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
萊美藥業(yè)：收購(gòu)整合步伐加快安信上調(diào)盈利預(yù)測(cè)
新民科技：新增產(chǎn)能將在2季度完全投放
ST東源、*ST博通：有望年內(nèi)拿到重組批文
長(zhǎng)航鳳凰：關(guān)注中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)內(nèi)部的干散貨資產(chǎn)整合
利源鋁業(yè)：受益于蘋果IPAD和高鐵訂單
洪都航空：尾盤異動(dòng)或源于三催化劑
巨化股份(600160)中金上調(diào)評(píng)級(jí)至推薦
張江高科(600895)繼北京中關(guān)村科技園區(qū)之后，上海市張江高新區(qū)企業(yè)成為第二個(gè)進(jìn)入“證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)”的高科技園區(qū)，這標(biāo)志著代辦股份轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)(代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也稱“三板市場(chǎng)”)正式開(kāi)始擴(kuò)容，場(chǎng)外市場(chǎng)的建設(shè)有望加速。
ST東源(000656)有望年內(nèi)拿到重組批文
水晶光電(002273)蘋果iphone5將內(nèi)建微投,索尼新一代PSP掌機(jī)采用電容式觸摸屏，臺(tái)灣、美國(guó)相關(guān)股票大漲
萊寶高科(002106)美國(guó)時(shí)間周四早7點(diǎn),Verizon版iPhone4正式在Verizon和蘋果專賣店,以及沃爾瑪和百思買連鎖店開(kāi)售。
山推股份(000680)調(diào)研獲悉，公司給小松山推提供履帶等配件，目前自身也介入挖掘機(jī)生產(chǎn)，有望享受挖掘機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。公司看好混凝土未來(lái)需求，與武漢中南、日本日工對(duì)山推楚天進(jìn)行了增資，將進(jìn)軍混凝土機(jī)械市場(chǎng)。
樂(lè)普醫(yī)療(300003)有重大利好
北方國(guó)際(000065)公司即將公告獲得伊朗128億美元高速鐵路建設(shè)合同
中船股份(600072)據(jù)俄羅斯軍事工業(yè)綜合體網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)已完成了航母艦載機(jī)飛行員地面模擬訓(xùn)練系統(tǒng)的建設(shè)工作。這座混凝土材質(zhì)的龐大航母模型位于湖北省武漢市附近，那里已經(jīng)出現(xiàn)了幾架與俄制蘇-33艦載戰(zhàn)斗機(jī)非常相似的飛機(jī)。
路翔股份(002192)中國(guó)今年將投資300億建設(shè)農(nóng)村公路
天舟文化(300148)有券商認(rèn)為2011年少兒類圖書業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將成為業(yè)績(jī)主要增長(zhǎng)點(diǎn).公司目前該類業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到總收入的26%左右，毛利率達(dá)到30%
廣電信息(600637)計(jì)劃近期召開(kāi)第二次股東大會(huì)，并在會(huì)上作出關(guān)于資產(chǎn)重組的業(yè)績(jī)承諾
恒泰艾普(300157)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的小巨人，廣發(fā)證券首次給與買入評(píng)價(jià)，目標(biāo)價(jià)格71.5元。
新民科技(002127)海通買入評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)格至23元。
華誼兄弟(300027)聯(lián)合證券首次給與買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格34.89元。
煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)平安證券上調(diào)投資評(píng)級(jí)至“強(qiáng)烈推薦”，給予目標(biāo)價(jià)27元。
中國(guó)南車(601766)光大證券給予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)12元.
凌鋼股份(600231)有望繼續(xù)受益于自有礦山
國(guó)電南瑞(600406)國(guó)網(wǎng)公司將完成對(duì)公司資產(chǎn)注入,國(guó)網(wǎng)電科院的二次設(shè)備資產(chǎn)、許繼電氣的相關(guān)資產(chǎn)等將通過(guò)整合進(jìn)入公司
漢鐘精機(jī)(002158)中信證券看好長(zhǎng)期發(fā)展，上調(diào)目標(biāo)價(jià)位至36.4元，維持＂買入＂評(píng)級(jí)。
鳳竹紡織(600493)即將公布和九牧王戰(zhàn)略合
山東礦機(jī)(002526)煤礦整合提速拉升煤機(jī)需求
華魯恒升(600426)6月、9月和年底將分別有三個(gè)新項(xiàng)目投產(chǎn)
廈門港務(wù)(000905):廈門島內(nèi)港口規(guī)劃調(diào)整方案近期出臺(tái)
浙富股份(002266)據(jù)悉今年訂單已超過(guò)35億元,明年將過(guò)40億
超日太陽(yáng)(002506)傳年報(bào)10送轉(zhuǎn)10股
新民科技(002127)新增產(chǎn)能將在2季度完全投放
中牧股份(600195)即將與中糧集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合同標(biāo)的為50億元。
天山股份(000877)今年疆內(nèi)需求集中啟動(dòng)，2011年，新疆僅交通固定資產(chǎn)建設(shè)建議計(jì)劃投資350億元，同比增長(zhǎng)75%，首府烏魯木齊東西繞城高速、二環(huán)等36個(gè)公路項(xiàng)目開(kāi)始開(kāi)工，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)應(yīng)在40%以上。 |
